10月18日-10月24日，双十一拉开帷幕，快递股迎炒作良机，受派费顺利传导终端提价消息影响，A股快递概念股走高，申通快递、韵达股份、圆通速递先后涨停。受海运运价回落影响，中远海控20日盘中跌幅达5%。

掌链小编对京东物流、顺丰、申通、韵达、圆通、亚马逊、联邦快递、中远海控、中集集团、怡亚通等相关上市公司股市动态消息进行了如下梳理：

一、本土头部企业

1、 京东物流股价后劲发力，主打一体化供应链物流

上周京东物流股价先落后涨，上周周一开盘价为29.85，开盘后在当日10点2分和13分两次跌幅达3.85%，10月19日10点25分后股价持续上涨10月21日涨幅最大达到2.74%，周五收盘价为32.6，一周涨幅超9.03%。

备战双11大战,上周京东物流动作不断，10月18日，京东物流CEO余睿首次公开了京东物流一体化供应链物流战略，并表示将继续投入10亿元用于加码绿色低碳的一体化供应链生态建设，未来5年实现自身碳效率提升35%。10月20日京东物流5G全连接智能仓联合会议发布仪式在北京举行。10月21日，京东物流联手中国供销农产品批发市场控股有限公司达成战略合作，深化冷链仓储运输业务。

点评：京东物流的一体化供应链确实存在不少优势，后续表现值得期待。

2、 顺丰控股持续下跌4.43%，高端业务收入增速较慢

上周顺丰控股持续下跌，周一开盘价64.8，周五收盘价62.5，一周跌幅4.43%。10月19日9点59分短暂回涨0.76%。

10月19日顺丰在投资者互动平台表示，截至2021年中报，公司运营79架全货机保障物流运输，飞机利用率呈上升态势，未来公司还将持续扩大运力规模，为客户提供更优质的航空物流服务。

点评：顺丰正处于高端业务收入增速低点，投入高点，未来上升空间大。

3、 申通19日涨停收盘，融入阿里系待双11交新答卷

上周申通快递股价暴涨，周一开盘价为7.2，周五收盘价8.1，一周涨幅12.66%。10月19申通快递开盘报7.3元，于13点15分，申通快递盘中涨停，报7.95元，一日暴涨9.96%。

10月18日，申通快递披露9月完成快递服务业务收入21.11亿元，同比增长12.82%；完成业务量10亿票，同比增长16.23%；快递服务单票收入2.11元，同比下降3.21%。公司8月单票收入为1.95元。

点评：随着旺季临近，作为阿里系操盘的快递企业,要在今年双11交答卷。

4、 派费上涨，业务量持续上升,韵达股份19日涨停

上周韵达股份态势良好，周一开盘价17.4，周五收盘价19.42。19日涨停收盘，收盘价19.25元。该股于13点51分涨停，未打开涨停，截止收盘封单资金为3430.83万元，占其流通市值0.06%。

据10月18日韵达股份披露的9月经营报告， 9月完成快递服务业务收入34.78亿元，同比增长10.66%；完成业务量16.28亿票，同比增长11.28%；快递服务单票收入2.14元，同比下降0.47%。公司8月单票收入为2.05元。

点评：Q4旺季在即，价格有望持续环比提升。

5、 圆通速递21日涨停，业务收入双增,居交运物流板块第二

上周圆通速递涨势较好，周一开盘价12.88，周五收盘价14.61，一周涨幅12.73%,10月21日涨停，10月22日9点30分涨幅最高达22.15%。从增量上来看，上周圆通速递获沪股通增持557.01万股，持股市值增加9124.68万元。按照东财二级行业分类的统计，在所属交运物流板块中，圆通速递本周沪股通净买入值行业排名2/19。

据圆通速递9月经营报告，9月实现快递产品收入33.12亿元，同比增长24.96%；业务完成量14.53亿票，同比增长19.35%。快递产品单票收入2.28元，同比增长4.70%。公司8月单票收入为2.13元。

点评：圆通速递单价改善明显，环比回升且涨势喜人。

6、中远海控10月20日下跌4.90%，股价回落或与运价回落有关

上周中远海控波动较大，周一开盘价15.27，19日暴涨12.56%，10月20日，中远海控盘中跌幅达5%，截至14点31分，报16.09元，成交42.27亿元，换手率2.29%。开盘价为16.88元，收盘价为16.11元，一日跌幅为4.90%。周五收盘价15.8，一周涨幅4.98%。

据央视报道，9月底开始，中美海运运价出现回落。最新的全球-波罗的海货柜运价指数显示，亚洲-美西运价指数已从9月中上旬超过20000美元/FEU下降到17377美元/FEU。股价回落的背后或与运价的变化有关。

点评：相比上周，中远海控股价有所回升。

7、中集集团上周小跌1.66%，储能装备是集装箱板块未来重点方向

中集集团上周波动较小，有跌有涨。周一开盘价17.43，周五收盘价17.23，10月22日跌幅最大2.28%，一周跌幅1.66%。

10月22日中集集团在投资者互动平台表示，中集集团集装箱集成业务主要开展储能相关业务。在储能方面，2021年上半年，集装箱集成装备业务继续保持快速发展，并与行业头部客户形成更加紧密合作。

目前能源类集成装备业务主要聚焦在新能源变电装备、发电装备、电化学储能装备和新能源充换电装备四个方面，其中新能源变电、储能装备是集装箱板块未来重点的业务拓展方向。

点评：全球运价紧缺，集装箱市场大好，中集集团有望再创佳绩。

8、怡亚通一周下跌4.29%，共建产业转型新动能

上周怡亚通先涨后跌，周一开盘价6.29，周五收盘价6.02，一周跌幅4.29%，18、19日有涨有跌，10月20日开盘后持续下跌，10月22日14点12分跌幅最高4.61%。

2021年10月21日，“共建产业转型新动能——2021 怡亚通产业供应链高峰论坛”在深圳市召开。据现场资料显示，怡亚通旗下东融怡亚通、融桂怡亚通等综合商业合资公司2020年业绩量总和超150亿元。

截止2021年9月，怡亚通已经签订了68个综合商业合作协议（其中33个项目已经进入注册或落地执行阶段），覆盖56个城市，还有120多个项目在持续洽谈、推进。

点评：怡亚通向生态圈发展，仍处于布局扩张,短期股价待观察。

二、海外市场瞭望

1、 亚马逊一周下跌2.16%，旺季用工压力较大

上周亚马逊低开高走后尾盘跳水，开盘价3389.30，开盘跌幅0.58%，后持续上涨，10月20日涨幅最高达1.36%，10月22日9点50分开始下跌，收盘价3335.55，一周跌幅2.16%。

10月18日亚马逊公司表示，将在美国招聘15万名季节性员工，以应对假日购物热潮带来的需求激增。这一数字比去年大幅上升，去年亚马逊表示将招聘10万名季节性员工。面对日趋紧张的劳动力市场，亚马逊正在推出签约奖金和免费大学学费等激励措施。此外，包括竞争对手沃尔玛（Walmart）和塔吉特（Target）在内的其他公司也提高了他们的津贴福利，以吸引员工。

点评：亚马逊正面临竞争激烈的欧美英劳动力市场，或导致成本上升。

2、 FedEx小涨1.69%，积极备战假日购物季

上周FedEx走势依旧平稳，周一开盘价228.27，周五收盘价232.91，10月22日10点30达到最高涨幅2.43%，一周涨幅1.69%，市值从608.44亿美元涨到618.91美元。

联邦快递10月18日宣布，近期又新增两条国际货运航线，进一步提升航空运力，加强亚太地区与欧洲及北美市场的连接。此外，联邦快递通过引入更多波音767宽体货机，使其在亚洲的现役机队中宽体飞机的占比达到100%。

点评：假日购物季将至，FedEx保持平稳涨势，增加运力迎战货运高峰。