11月8日-11月14日，安能物流上市，成“港股快运第一股”。进入11月，双十一快递业务量再创历史新高，全国邮政、快递企业共处理快件47.76亿件，同比增长超过两成。今年“双11”或将成为史上最为低碳的一届“双11”，各大快递企业运用数字化技术提升了包裹送达速度，推动“绿色快递”再升级。

双11电商物流与快递业务井喷也带动物流股市出现变动。掌链小编对9家快递及电商物流相关上市公司，4家海运及国际物流企业，2家第三方物流及供应链服务企业做了如下梳理：

一， 电商及快递物流

1.顺丰先跌后涨，高时效快递发挥引领作用

上周顺丰控股先跌后涨，10月8日跌幅明显，为3.48%，10月10日起开始持续上涨，整体变化不大，一周涨幅为0.92%。

双十一期间，顺丰在新的商业业态和模式下，以科技创新、大数据AI技术赋能品牌商家和行业，携手快消零售、服装鞋帽、3C数码等多行业，服务超3000品牌，前置仓资源超23000个，在334个城市实现分钟级送达，极致履约承诺达成率98.9%。

点评：借助航空运力支撑和数字化服务能力保障，顺丰仍然保持较好增长态势。

2.圆通速递先跌后涨，数字化转型继续升级

上周圆通速递先跌后涨，周一开盘后连续三天下跌，11月11日大涨7.23%，随后保持上涨的态势。上周开盘价13.79元，收盘价14.32元，一周涨幅超3.99%。

今年以来，圆通的各项数字化工具不断更新迭代，大大提升了时效等服务质量。今年“双11”，圆通成都转运中心正式投入运营大件无人分拣设备，该设备速度可达3米每秒，单小时可分拣近30000件。出港基本实现“无人化”。

点评：圆通数字化转型升级，降本增效提升生存能力。

3.百世集团双11当天暴涨8.85%，聚焦智慧供应链

上周百世集团先跌后涨，拐点出现在11月11日，暴涨8.85%。上周开盘价1.24美元，收盘价1.29美元，一周上涨4.03%。

日前，出售国内快递业务、做了“减法”的百世集团，在大的宏观环境和行业背景下，双十一将供应链、云仓等组成的物流军团，全军出击。在战略上也将更多的重心聚焦智慧供应链。百世目前的智慧供应链服务中，主要包括提供定制化的供应链解决方案、百世云仓、云配、仓储管理SaaS系统等增值服务。

点评：百世集团在双11前出售百世快递令股市忧心，但双11表现显示出市场仍对百世战略选择的认可。

4.中通快递先涨后跌，云仓提升配送时效

上周中通快递先涨后跌，总体来看变化不大。上周开盘价为225.80港元，收盘价为223.80港元，一周仅下跌0.90%。

双十一期间，中通云仓首单配送用时仅为10分17秒，大促订单整体出库时效明显提升。速度提升背后是公司大促前置下沉服务在发挥着重要作用。该服务通过大数据分析，可提前将商品前置到离消费者最近的云仓，缩短配送距离，从而提高物流时效。

点评：中通加速业务生态圈布局，为其服务升级提供了支撑。

5.申通小跌2.90%，“预售极速达”服务进一步优化

上周申通快递来回波动，在11月10日和11月11日出现上涨，涨幅分别为1.43%，1.15%。上周开盘价为7.85元，收盘价为7.69元，一周下跌2.90%。

今年双十一期间申通将继续为用户提供“预售极速达”服务,相较去年，今年双十一期间申通“预售极速达”服务的包裹数量增长近100%。今年双十一申通在“预售极速达”项目上的资源投入堪称前所未有：覆盖城市从去年的162个增至近300个，下沉中心也从去年的60个增长至69个，其中内蒙古呼和浩特转运中心首次参与。

点评：申通“预售极速达”提供高品质服务，单量、时效获双重突破。

6.韵达速递双11涨5.45%！新一轮竞争试水多项新业务

上周韵达速递呈现持续上涨的态势，其中双11当日涨幅最为明显，超过5.45%。一周涨幅达到6.59%.

三季度以来价格战已逐步划上了“休止符”，谁要想在未来赢得市场，除了“拼服务”之外，开疆拓土不失为一条新途径。韵达，可以说是这方面的先行者，“双11”来临之际，韵达速递试水多项新业务：承接上门取件退换货业务、发力切入送装服务、加码快递出海通道……双11第二波快递高峰袭来，截至11月11日17时02分04秒，韵达速递率先宣布订单量再次突破1亿单。

点评：价格战之后快递企业发力差异化新布局，韵达速递开疆扩土试水新业务。

7.京东物流走势平稳，双11当日涨1.98%

上周京东物流来回震荡但一周总体变化不大。其中11月9日，11月11日涨幅明显，分别为3.46%，1.98%。上周周一开盘价为31.20港元，周五收盘价为32.05港元，一周涨幅仅为0.16%

随着“2021京东11.11全球热爱季”落下帷幕,京东物流在11.11超级战报中,发布了今年的减碳账单:11.11期间,京东物流通过减量化包装、新能源车运输、分布式光伏发电以及智能设备应用等全链路减碳措施,累计减碳2.6万吨,再次刷新绿色减排新纪录,其中京东物流使用循环包装1135万次,新能源车减碳高达1.5万吨。

点评：京东物流加速推进一体化供应链物流，长期看好中高端综合物流巨头。

8.德邦股份下跌4.33%，大件快递比较优势不突出

上周德邦股份持续下跌，仅在双11当天出现上涨，涨幅为0.87%。上周开盘价10.86元，收盘价10.39元，一周下跌4.33%。

“双十一”刚过，消费者已经结束战斗，但是对于大件商品的购买者来说，收货、安装等问题却仍然需要考虑。德邦快递作为业内第一个以大件快递服务为定位的快递企业，抓住大件收货难的痛点，为了消除“大件歧视”，德邦快递从用户需求出发，严格规范送前电话预约、送货上楼等服务，确保高品质末端服务不打折。

点评：德邦股份清晰定位大件快递服务商，遗憾目前阶段尚未建立比较优势。

9.亚马逊走势平稳，亚马逊或被罚386亿美元！

上周亚马逊来回波动，但整体变幅不大。上周开盘价为3523.24美元，收盘价3525.15美元，一周微涨0.18%，本周已经是连续三周持续上涨。

日前，亚马逊正就两项反垄断调查与欧盟谈判，希望达成和解，以避免可能面临的巨额罚款和商业模式的改变。此外，欧盟还展开了另外一项调查：关于亚马逊是否对自家的零售商品，以及使用其物流和送货服务的卖家给予优惠待遇。针对目前的情况，亚马逊可能会面临高达其全球营业额10%的罚款。从亚马逊去年的营业收入来看，罚款金额可达到386亿美元。

点评：亚马逊涉及两项反垄断调查，受此影响后续股价或有所波动。

二、本地生活物流

10.达达暴涨18.47%！布局“仓拣”价值凸显

上周达达集团在轻微波动中持续上涨，其中11月11日，11月12日涨幅明显，分别为6.83%，4.24%。上周开盘价为20.69美元，收盘价为24.12美元，一周暴涨18.47%。

达达快送“仓拣配”全链路即时履约服务表现出色。11.11当天，达达快送即时配送单均配送时长仅为23分钟；而整个11.11期间，医药品类配送单量同比增长2.3倍，单均配送时长低于20分钟。此外，达达优拣、达达智配SaaS系统、无人配送开放平台首次全面投入今年11.11配送，展现出数智化驱动即时履约创新的无限潜力。

点评：达达智配、无人配首秀成绩单，有力印证达达快送布局“仓拣”上游的价值。

11.美团大涨4.70%，王兴拿出16亿补贴骑手

上周美团先跌后涨，周一开盘后连续两天下跌，后连续三天快速上涨。上周开盘价为274.60港元，收盘价289.80港元，一周大涨4.70%。

近日，美团外卖正式宣布，将为全国骑手提供16亿元的冬季补贴。美团的冬季补贴还意在增加美团骑手在雨雪天气下的订单收入。另外，美团外卖还准备了110万件防寒被、车把套等防寒物资，发放给153座严寒城市的骑手。此外，美团平台的调度系统也为骑手们缩短了配送范围，为骑手提供的订单被控制在三公里以内。

点评：美团16亿补贴，加强保障骑手利益，社保何时到位？

三、航运及国际物流

12.中国外运小跌1.89%，致力于实现境内外一盘棋

中国外运上周来回波动，振幅较小，整体来看变化不大。其中11月11日涨幅最大，为0.95%。11月12日跌幅最大，为1.89%。上周开盘价4.26元，收盘价4.16元，一周小跌1.89%。

11月12日，满载着50个40英尺集装箱的X8059次列车，从沈阳东站鸣笛启程。该班列将经满洲里口岸出境，驶向德国杜伊斯堡车站，这是中国外运股份有限公司（以下简称“中国外运”）开行的第5000列中欧班列。中国外运以搭建“通道+枢纽+网络”运营体系为目标，持续打造境内外枢纽，覆盖多个区域、多个通道，努力实现境内外一盘棋，这也是中国外运与其他班列运营方最大的区别。

点评：中国外运坚持内外联动，实现合作共赢，看好后续股价走势。

13.中远海特连续7周下跌！股价业绩双双走低

上周中远海特出现轻微震荡，走势相对平稳，开盘价5.00元，收盘价4.92元，一周下跌1.40%。

11月11日，中远海特发布2021年10月主要生产数据公告，今年十月份运量94.01万吨，同比下降19.6%。今年前十月月累计运量1097.66万吨，同比增长2.0%。10月营运率97.2%，同比增长0.3%;今年前十月营运率98.1%，同比下降0.5%。

点评：中远海特10月运量同比下降19.6%，后续股价能否回调仍有待观察。

14.招商轮船小涨1.93%，加强运力保障服务国家能源运输

上周招商港口变化不大，仅11月11日变化最为明显，涨幅为2.91%。上周开盘价4.11元，收盘价4.22元，一周涨幅1.93%。

近期，受低温寒潮影响，不少省份煤炭、液化天然气（LNG）等能源类物资迎来需求高峰期。为全力保障今冬明春煤炭、石油、天然气等重要能源物资运输安全畅通，作为国有骨干航运企业，招商轮船始终坚持以“招商所能”服务“国家所需”，全力打好能源运输保畅保供战。随着VLCC“凯志”轮交付运营，招商轮船的油轮数量达到56艘、1631万总载重吨，船队结构进一步优化，将更好地服务国家能源运输。

点评：招商轮船加强运力保障能源运输，后续或持续上涨。

15.加码创新供应链服务！马士基涨跌互现

上周马士基不涨不跌，仅出现轻微的波动。在11月10日下跌，下跌幅度超4.14%。而11月11日涨幅最为明显，为2.52%。

近日，马士基北美仓储和配送业务，名为“Performance Team-A Maersk Company”，已与麻省理工学院运输与物流中心签署协议该协议扩展了为期10年的合作关系。在此期间，Performance Team-A Maersk Company（在北美经营着48 个仓库和配送中心）将与MIT CTL合作，在整个供应链中建立、改进和引入最佳实践。通过设计思维、行业专业知识、机器学习、人工智能(AI)、预测分析、新算法和计算原型等活动共同创建解决方案。这种整合有望提高供应链灵活性和以客户为中心，最终为马士基创造价值。

点评：马士基加速创新供应链解决方案，或为马士基带来长期效益。

四、第三方物流及供应链

16.安能物流上市首周跌幅7.06%！“快运第一股”待努力

安能物流11月11日开盘之后一路走低，上周连续两日下跌。开盘价为13.88港元，收盘价为12.90港元，一周跌幅超7.06%。

中国零担快运龙头企业安能物流于2021年11月11日在港交所上市。招股书显示,安能物流过去三年保持了高速增长。2018年,安能物流零担业务收入48.13亿元;2019年,零担业务收入53.35亿元,同比增加10.8%;2020年为70.82亿元,同比增加32.7%;2021年1-4月,安能物流营业收入28.37亿元,同比增加127.0%。是中国盈利性领先的快运网络之一。

点评：上市首周大跌或与市场情绪有关，企业内在价值才是决定企业股价走势的关键因素。

17.79.6亿！怡亚通进博会签约金额创记录，股价走势平稳

上周怡亚通股价变化不大，仅出现轻微波动，其中11月9日涨幅最大，为1.20%。11月10日跌幅最大，为1.19%。

11月10日,第四届中国国际进口博览会在上海闭幕。本届进博会怡亚通与飞利浦、荷兰皇家菲仕兰、惠氏、达能等合作品牌企业成功签订79.6亿元战略合作，创下了怡亚通历届参会最高签约记录，显现了怡亚通在经历了三年重整组织、重构业务后，其整体服务能力与核心竞争力得到了极大的增强。展馆现场，怡亚通还将展出最近两年里数字化转型、数字经济平台的最新成果，助力客户品牌拓展市场增加销量。

点评：怡亚通把握进博会机遇，与合作伙伴共赢供应链新生态，看好后续股价走势。