1月10日-1月16日，京东物流、中通暴涨超10%，圆通、达达小涨，顺丰小跌，申通、韵达股价变化较小。新年伊始，三通一达正积极拓展业务，完善运力网络。中通在南宁的转运中心项目竣工；韵达开辟重货市场，上线“韵重货”；圆通航空机队迎来首架宽体货机。

物流方面，安能加速布局智慧车队，上周小涨；中国外运遇外资减仓后，股价有所下跌。国际物流方面，FedEx、DHL下跌，马士基上调2022年预期后股价小涨。

掌链小编对7家快递及电商物流相关上市公司，2家物流与供应链企业，3家国际物流企业做了如下梳理：

一、快递及电商物流

1.顺丰控股下跌3.8%，收入问鼎民营物流企业榜单

上周顺丰控股走势较低，周一开盘价68.98元，周五收盘价65.99元，一周跌幅3.8%。上周最高价71.5元，最低价64.64元。其中，1月11日和1月13日跌幅较大，分别为1.54%、2.8%。

近日，中国物流与采购联合会正式对外发布《2021年度中国物流企业50强、民营物流企业50强》名单。顺丰控股以约1517亿元的物流业务收入在50强物流企业榜单中排名第三，在民营50强物流企业榜单中排名第一。

点评：顺丰收入增长受益布局成熟的多元业务布局，尤其收购DHL供应链业务及嘉里物流等国际业务。不过，上周顺丰同城暴跌10.94%，或连累顺丰控股股价。

2.京东物流暴涨11.41%，央视春晚合作效应提振信心

经历了上上周的暴跌后，上周京东物流股价回涨，上周开盘价24.05港元，收盘价26.85港元，一周大涨11.41%，上周最高价达到27.55港元。走势上，上周前三日涨势喜人，涨幅分别为3.73%、2.6%、5.26%。

1月12日，京东物流宣布将连续第10年宣布春节不打烊。同时，今年将投入近4亿元，对春节坚守一线的员工加大福利补贴。据悉，今年春节期间，即使是在除夕、大年初一，全国30个省份、超过300个城市、近1500个区县的消费者，也可以正常下单收货，享受京东小哥送货上门的春节物流服务。

点评：与央视春晚的合作，或提振了京东物流市场信心。京东物流大手笔补贴快递小哥，确保了节假日用工保障，为市场也为股价注入强心剂。

3.中通快递暴涨14.21%，外资投资转运中心项目竣工

上周中通快递呈现阶梯式上涨，周一开盘价为216港元，周二开盘价为225港元，周三开盘价暴涨至259.2港元，周四小小回落，最终周五以246港元收盘，一周涨幅达到14.21%。

1月10日，中通快递南宁转运中心项目竣工。该项目系外资投资项目，投资2.5亿元，占地70亩，建筑面积达7.5万平方米，预计年产值达5亿元，日处理包裹量达400万件，提升效能40％，降低人工20％，新增就业岗位1200个。据悉，中通快递将努力把该项目建设成为数字经济的标杆项目、科技创新的示范基地和绿色环保的区域性物流枢纽。

点评：新项目的竣工利于夯实中通快递龙头地位，在业务规模和服务质量上实现提升，看好其2022年业绩与股价。

4.申通快递大起大落，一周小涨0.31%， 获12个北向资金流入

上周申通快递股价走势动荡，周一开盘价为9.71元，当日走势较稳，周二开盘暴涨至10.2元，此后维持平稳，1月14日开盘后暴跌4.17%，一夜回到解放前，最终以9.65元收盘，一周小涨0.31%。

1月12日申通快递在投资者互动平台表示，公司的网点是加盟制模式，近些年公司持续加强基础设施建设，优化干线运力配置，打造高效干线运输队伍，随着公司中转及运输等环节产能建设的陆续竣工投产，快递包裹的运送时效有望进一步提升。

1月14日，共有12个北向席位净买入申通快递，获北向资金合计净流入1960.75万，5日合计净流入3026.43万，10日合计净流入3878.81万。

点评：申通近年加强基础建设，进一步增长了市场信心。短期内北向资金对申通的流入较为活跃，导致股市震荡，但也表现了外资对其走势的持续看好。

5.韵达股份小涨0.78%，“韵重货”上线

上周韵达股份先跌后涨，周一开盘价为21.76元，当日小跌1.47%，连续四日下跌后，周五上涨3.3%，最终以21.92元收盘，一周小涨0.78%，总市值为636.29亿。

近日，韵达快运宣布新产品“韵重货”全网上线，该产品主要针对单票大于68公斤且泡重比（体积比重量）1：3000以内的货品，将目标锁定在纯重货市场。据悉，“韵重货”在寄件环节，货物运单上带有 " 韵重货 " 字样，并加固对异形货物的包装；在装车环节，货运实行标准化运输，确保货物高效流转；在转运环节，后台实时监控韵准达货物在途情况，精准分析货物在途轨迹；在派件环节，送货员送货上门，准时送达客户，保证产品的使用体验。

点评：韵达开拓重货市场，将补短板，进一步扩大业务范畴，提升韵达的行业地位。

6.圆通速递上涨3.96%，迎来首架宽体货机

上周圆通速递先涨后跌，周一开盘价为16.87元，当日走势平稳，周二大涨9.98%，涨停，周三出现下跌，周四大跌4.16%，最终周五以17.6元收盘，一周上涨3.96%，总市值604.56亿。

1月14日，圆通宣布，圆通航空机队迎来首架宽体货机波音B767-300ERF，这也是2022年杭州亚运会第一架投入赛事物流服务的货运飞机。据介绍，该飞机业载能达到57吨，货舱容积达482立方米。圆通表示，圆通航空今年将持续引进B757、B767等主力型号货机

点评：中大型货机的引入，扩大机队规模，圆通航运运力进一步增强。疫情之下，航空快递市场价值会更加凸显。

7.达达集团上周回涨3.75%，表彰近千名优秀骑士

达达集团上周股价回暖，整体呈现先涨后跌的趋势。周一开盘价11.5美元，周二大涨7.6%，周三开始下跌，周四跌幅达到6.74%，周五回涨3.57%，以11.9美元收盘，一周小涨3.75%。

近日，2021年度达达快送骑士表彰活动顺利举办。今年，活动设立了“高质量服务骑士”、“阳光正能量骑士”、“战斗力爆表骑士”、“年度品牌服务优秀骑士”等多个荣誉奖项，对近千名全国范围内服务最受用户好评、正能量行为广受关注、全年配送单量最多、服务最受连锁品牌认可的骑士予以表彰和奖励。

点评：受京东股价回暖带动，达达上周股价也明显上涨，师出京东的达达在股价上与京东表现出同舟共济的态势。

二、物流与供应链

8.中国外运小跌1.96%，与中国重汽达成战略合作

上周中国外运先涨后跌，周一开盘价为4.59元，周二开盘后大涨3.29%，1月12日起，连续三日下跌，其中1月14日跌幅最大，超2.38%，最终以4.51元收盘，一周小跌1.96%。

1月12日，招商局集团旗下中国外运、招商港口、招商轮船与山东重工集团旗下中国重汽在深圳签订战略合作协议。根据协议，各方将在国内国际“双循环”新发展格局下，在全球业务发展、全球海运供应链物流、全球产业生态等领域开展战略合作。

当日，中国外运获外资卖出861.12万股，占流通盘0.64%，上榜陆股通日减仓前十。

点评：外资减仓后，中国外运股价有所下跌。与中国重汽等强强合作带来一些市场想象空间，预计后续股价将会回升。

9.安能物流小涨2.34%，与智能科技公司采埃孚达成合作

上周安能物流股价来回震荡，周一开盘价为8.23港元，当日大涨9.74%，周二下跌3.03%，周三再次上涨3.59%，周四暴跌7.16%，最终周五以8.3港元收盘，上周小涨2.34%。

1月10日，采埃孚与安能物流、车队运营商和采埃孚授权服务代理商维拓威就数字化安全运营在嘉兴签署战略合作协议，采埃孚是全球领先的技术公司，在其百年发展历程中，始终引领着商用车的安全、效率和智能互联技术的突破与创新。未来双方将基于车联网技术，围绕商用车智能网联服务、智慧物流车队管理等领域深入探索，建立双赢的战略合作伙伴关系。

点评：智慧物流车队的搭建将赋能安能的快运服务。尽管后续股市较为动荡，但市场仍然表现出了一定的看好。

三、国际物流企业

10. FedEx下跌2.94%，计划在货机安装用于自卫的反导弹系统

上周FedEx先跌后涨，但跌多涨少。周一开盘价为262.62美元，当日小跌2.83%，周二维稳，周三开始连续三日小幅上涨，最终周五以256.22美元收盘，一周下跌2.94%，总市值为678.9亿。

1月14日，美国联邦航空管理局（FAA）提交的一份文件中称，联邦快递已申请希望可以在货运飞机上安装激光设备，以反制来袭的热寻的导弹。但同时联邦快递也表示，红外激光能量可能会对飞机上、地面上或其他飞机上的人造成危害。

点评：美国疫情的扩大化，对航空快递企业来说带来的用工不足、快递传疫等挑战和风险更大。

11.DHL下跌3.25%，与电动方程式（FE）续签合作伙伴关系

上周DHL股价整体走势低迷，周一开盘价为55.89欧元，当日下跌2.68%，周三小涨1.11%，周四和周五再次下跌，周五收盘价为54.18欧元，一周下跌3.25%。

上周，电动方程式（Formula E）与DHL续签了合作伙伴关系，并共同承诺促进电动出行、智慧城市和低碳生活方式。作为协议的一部分，DHL仍然是FE的官方创始和物流合作伙伴，并将继续运输超过415吨的FE货运，包括所有赛车、电池和充电单元、媒体和广播设备，为FE提供量身定制的多式联运方式，最大限度地提高效率，减少二氧化碳排放。

点评：DHL在倡导绿色低碳可持续物流上的投入不断加大，目前已做到全球领先，借助低碳概念的利好，长期价值可期。

12.马士基小涨0.38%，上调2022年业绩预期

上周马士基先跌后涨，1月10日开盘价为17.79美元，当日下跌较多，达到4.08%跌幅，周二开始上涨，涨幅分别为1.42%、4.58%、1.55%，周五收盘价为18.33美元，一首涨幅为0.38%。

1月14日，A.P.穆勒-马士基上调业绩预期，2021年第四季度未经审计的营收预计为185亿美元，实际息税折旧及摊销前利润为80亿美元，实际息税前利润为68亿美元。鉴于2021年第四季度的表现，对于2022年第一季度及全年市场前景及表现，公司将进行评估。

点评：马士基2021年第四季度的业绩提升或因全球港口堵塞，供应链中断导致的运价飞涨。随着欧美新一波疫情冲击波，航运需求仍保持持续上涨。

（编辑：满枝）