1、“有形之手”助推海洋经济发展

近日，《船舶工业加快结构调整促进转型升级实施方案》的出台，为未来相关产业的发展指明了路线，将对包括船舶产业、航运业、海洋渔业、海洋开发等在内的整个海洋经济发展都将产生巨大的拉动作用，《方案》明确指出要加大海洋油气资源勘探开发力度，发展钻井平台、作业平台、勘察船、工程船等海洋工程装备。海洋油气开发相关产业将进一步获益，海油工程(7.42, 0.01, 0.13%)就是其中重要一员。

2、安徽合力(8.89, 0.11, 1.25%)二季度增速超预期，持续看好物流装备龙头

安徽合力中报分析，二季度公司销售收入同比增长18.1%，营业利润同比增长达44%。

物流业的固定资产投资增速拉动叉车行业进入企稳回升阶段，周期性拐点逐步显现。公司主要零部件垂直整合的出现进一步提升了毛利率水平。

3、房地产业景气度回暖保障电梯行业需求

电梯行业需求量与房地产行业景气度高度相关，我们的研究表明，房屋施工面积增速每增长1%，预计全国电梯产销量增速增长1.68%，国内电梯需求量增速增长1.31%。

据统计局日前公布的数据，2013年1-7月份，全国房地产开发投资44302亿元，同比增长20.5%，房屋竣工面积41643万平方米，增长7.9%，增速提高1.6个百分点;房屋施工面积累计同比增长16.2%，提高0.7个百分比;7月份，房地产开发景气指数为97.39，比上月提高0.1点。房地产行业的景气度回暖将有利于电梯未来需求的持续增长。

我们建议关注:江南嘉捷(7.81, 0.03, 0.39%)、博林特(5.95, -0.18, -2.94%)、海油工程、中国南车(4.15, -0.09, -2.12%)、中国北车(4.33, -0.06, -1.37%)、新界泵业(18.18, -0.20, -1.09%)、安徽合力和金明精机(10.380, -0.40, -3.71%)。