智加科技(Plus) 已与特殊目的收购公司 (SPAC) Hennessy Capital Investment Corp. V （HCIC V）签订正式的合并协议，合并完成后智加科技将成为上市公司，预计将使用“PLAV”这一股票代码在纽交所挂牌交易。根据交易条款，合并后公司市值约为33亿美元，并将获得约5亿美元的新融资，其中约1.5亿美元来自包括BlackRock，D. E. Shaw等国际知名基金的投资人根据交易估值对公司进行的PIPE投资，3.45亿美元来自HCIC V上市时的融资。

高盛担任智加科技的独家财务顾问，巴克莱担任HCIC V的财务和资本市场顾问，同时高盛与巴克莱担任PIPE融资的配售代理。

敬请留意智加科技的英文版公告以及HCIC V将向美国证券交易委员会（SEC）提交的8-K、F-4及其他公开文件。本公告全文受限于上述英文版公告及公开文件的内容和条款并据其解释。

（注：该等市值及新增融资额均假设HCIC V的公众股东不赎回股份，且不包含交易费用）

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关于智加

智加科技（Plus）创立于2016年，是全球领先的重卡自动驾驶公司。智加拥有L4级全栈自动驾驶技术研发能力，志在打造世界领先的自动驾驶重卡，以赋能物流企业，大幅度降低高速干线物流的成本，并增强道路安全性。在技术能力、产业资源、商业模式及数据闭环层面，智加都处于行业领先地位。

智加科技获得了包括金沙江创投、红杉中国、光速、满帮集团、上汽资本、国泰君安国际、CPE、方源资本、锴明投资、万向汽车技术风险投资、广达电脑、卓易资本以及千禧资本等国际领先基金与战略方的支持，并先后与一汽解放、满帮集团达成深度战略合作，加速推动自动驾驶商业化落地进程。

关于Hennessy Capital Investment Corp. V

Hennessy Capital Investment Corp. V是一家特殊目的收购公司 （SPAC），其在2021年1月的首次公开募股（IPO）中筹集了3.45亿美元，目前挂牌于纳斯达克资本市场（NASDAQ: HCIC）。Hennessy Capital Investment Corp. V由Daniel J. Hennessy创立，致力于寻求初始业务合并，尤其专注于可持续的工业技术和基础设施行业领域。关于Hennessy Capital Investment Corp. V的更多信息，请访问www.hennessycapllc.com。