当美日欧等西方国家对华“脱钩断链”，转链趋势下，印度会成最大受益国，还是越南？

在今年第20届“中国-东盟博览会”上，李强总理会见了越南总理范明政。李总理指出，中方愿意与越南扩大合作，“推动口岸开放升格”，“加强铁路联通”，共同打造“互利共赢、稳定畅通的产业链供应链体系”。

范明政表示，中越关系“始终是越南对外关系的客观要求、头等优先和战略选择。”

物流业是制造业产业链供应链协同的基础，两国总理共同强调了口岸开放、铁路联通、“一带一路”与“两廊一圈”对接（“两廊一圈”指的是“昆明-老街-河内-海防-广宁” 经济走廊、“南宁-谅山-河内-海防-广宁”经济走廊，和“环北部湾经济圈”）。

今年10月20日，在刚刚过去的第三届“一带一路”国际合作高峰论坛上，越南国家主席武文赏再次强调，要充分发挥地缘相近、产业互补优势，加快推动共建“一带一路”倡议和“两廊一圈”对接。

在“一带一路”和“两廊一圈”的顶层设计指引下，越南一直走在成为物流大国的路上：越南物流产业年均增速达14%至16%，对国内生产总值 (GDP) 的年均贡献4%到5%。

2022年，越南的物流市场在全球50个新兴物流市场中排名第11位，2023年，越南在世界物流绩效指数排行榜上居43位。根据VIRAC的报告，越南位列全球新兴物流市场前10名，在东南亚排名第4。

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掌链《大国首脑抓物流》第5期，从两代越南政府首脑的物流规划谈起，分析越南在中美贸易战背景下打造“全球物流中心”的宏大规划与崛起之路。

一、受益西方脱华：越中供应链有竞有合

今年6月27日，范明政在夏季达沃斯论坛开幕会上称，全球各国需加强团结，实现全球供应链多样化，以解决我们面临的问题。实际上，中国与越南的合作与竞争关系，就是全球供应链分工的典例。

（一）中国投资助推“越南制造”

当前，越南是中国在东盟最大的贸易伙伴。海关总署网站数据显示，2022年，中越双边贸易额为2349.2亿美元，同比增长2.1%。

中国对越南的投资规模也在持续扩大。2022年，中国企业对越南投资在对越投资的国家中排名第四位，主要集中在加工制造业，特别是电子、手机、计算机、纺织服装、机械设备等行业。

2023年6月25日至28日，越南总理范明政应邀访华。两国总理共同见证签署海上合作、市场监管、口岸建设等多项双边合作文件。

同为社会主义国家，越南与中国一样推行了革新开放，不断吸引外资建厂，越南的发展路径甚至被一些人视为“摸着中国过河”，也被称为“东南亚的小中国”。

过去几年，“越南制造”崛起，越南代替中国成为“下一个世界工厂”的议题被广泛讨论。

美日欧在减少对华“经济依赖”、增在贸易领域，发展“友岸外包”，“对华供应链转移”，收紧出口管制，强化投资审查。但要寻求替代中国的人力、物流成本洼地，似乎没有太多选项，而越南相对来说是个优先选项。

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（二）西方“友岸外包”重越南

越南是美国“友岸外包”政策的首选目的地。如果被中美贸易战影响的公司和涉及半导体生产的公司将供应链固定在越南，他们将获得更多政治保险。

美国财长耶伦在今年7月份访问越南时表示，美国将继续加强与越南在供应链方面的合作，以支持越南的发展。

2022年，美越双边贸易额达到1390亿美元，比1995年增长300多倍。美国贸易代表的统计数据显示，2023年前5个月，越南与美国的贸易额达到465亿美元。美国保持越南最大出口市场，越南是美国第七大贸易伙伴。

越南对美国的出口占东南亚国家联盟（ASEAN）的35%。

不过，目前，包括越南在内的任何一个国家都无法完全取代中国的制造能力。中国产业链也在升级，低端产业链、供应链转移势在必行，而越南则能凭借成本优势和人口优势很好地承接这一角色，在国际供应链上与“中国制造”是分工合作而非此消彼长。

比如，一些中资企业会把工厂布局在越南，先从国内将半成品运到越南进行组装，再销往全球，从而在国际竞争中规避一些风险，同时更好利用廉价劳动力，节约生产成本。

二、重塑越南物流：从阮春福到范明政

据《越通社》报道，2018年，物流服务对越南GDP的贡献率仅为2％到3％，而越南的物流成本占GDP的比例高达20.9%，同期，中国物流成本占GDP 19%、泰国占18%、日本占11%、欧盟10%。

（一）阮春福的物流顶层设计

当时的越南总理阮春福指出，“物流成本是越南企业的最大障碍”。如何降低运输、物流成本，提高经济竞争力是阮春福2018年4月召开的全国物流会议所讨论的主要内容。

阮春福提出，“到2025年物流服务对国内生产总值贡献率达8%-10%，服务增长率达15%-20%，物流外包率达50%-60%，物流成本占国内生产总值16%-20%，物流绩效指数（LPI）在世界上排在第50位以上”等目标。

阮春福（Vietnam Times）

为了实现这些目标，使经济不再被物流拖后腿，阮春福推出了一系列措施，具体包括：

（1）政策：越南工贸部制定关于促进物流服务和分销中心发展措施的报告；计划与投资部制定关于提高中小型企业在物流领域中的能力的措施的报告等。

（2）公路：建立国家高速公路网和专用公路，确保把各工业区、重点经济区、主要口岸、重要交通枢纽与海港、火车站和内河港等连接起来。

（3）铁路：兴建铁路货物站，省级改造各火车站装卸设备，呼吁投资者合作升级改造仓库和货场，满足运输企业和客户对货物运输的要求。

（4）航运：升级改造内河港集装箱装卸设备，推动集装箱运输；海运领域，将海港、海港服务系统与公路、铁路和内河路等连接起来。

（5）空运：发展航空货运服务，形成货物运输专线，鼓励投资者投入发展地区货物中转航线等。

（二）范明政的物流接力跑

阮春福之后，越南总理范明政继续把抓物流当作经济工作的重点，指出“我们的物流服务提供商有决心和努力为整个民族的崛起做出贡献，相信我们将实现“2045年使越南成为繁荣的发达国家”。

范明政也出台了一系列举措：

（1）建立一个机构和一个法律框架，透明地调整物流并在各级当局中一致适用；有效部署《2025年至2035年越南物流服务业发展战略和2045年愿景》。

（2）完善物流基础设施，包括硬基础设施和软基础设施（IT）：发展南北高速公路，即连接湄公河三角洲、连接海港特别是深水海港的高速公路；建设南北货物运输高速铁路并与东欧国家连接，建设连接主要海港的铁路运输和放行货物；

发展超载的海港，特别是那些为遥远市场和亚洲内陆市场提供进出口货物服务的海港。目前，我国进出口货物90%以上通过海运。同时，发展当地水路基础设施，支持公路运输，有效发展多式联运；建立专门的机队来运输专门的货物。

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（3）建设和完善服务农业的物流基础设施；在生产中心和海港附近的重要地区发展物流中心；重点发展机场以外的延伸航空物流中心，为专业货物，特别是进出口农产品提供服务。

三、越南物流优劣势：如何做全球物流中心？

范明政曾提出，“到2045年使越南成为具有高度竞争力的区域和国际物流中心”，结合越南发展物流的条件，这个宏伟目标不是空穴来风，但要实现，也确实面临着诸多挑战。

（一）越南物流发展优势：

（1）人口红利。越南拥有巨大的人口红利，接近一亿的人口中半数年龄为16岁到50岁，使得越南在全球竞争中具备用工成本优势。在此基础上，越南经济快速增长有迹可循。

（2）优越的地理位置。越南地理位置优越、政治社会稳定，物流发展面临巨大机遇。此外，越南还利用海岸线长、港口体系完善，发展进出口双向电子商务。这些都有助于越南成为世界货运中心和全球供应链中的重要一环。

（3）电子商务的爆炸式增长。综合报告显示，越南电子商务规模预计超过140亿美元。预计2020-2025年期间电子商务平均增长率为29%，到2025年将达到520亿美元，在东盟地区排名第三，十分利好为快递物流的发展。

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（二）越南物流发展劣势

（1）基础设施不完善。越南的物流活动受成本和基础设施因素影响很大。基础设施薄弱，不能满足物流发展需求，将威胁货运和快递市场的扩大。

（2）运输物流成本高。成本仍然是越南物流业的一个大问题。越南的平均运输成本占物流成本的60%。原因在于，越南的基础设施不足以支撑多种交通方式，所以高度依赖公路运输，而公路运输运费较高。

（3）集群优势不足。越南物流市场普遍分散，限制其潜力的充分发挥。众多提供低附加值服务的中小企业各自为战，难以与实力雄厚的国外企业竞争，使得越南的物流市场由外国企业主导。

（4）物流效率低。在越南，海关程序仍然依赖人工手动操作，速度缓慢，而且缺乏标准化的海港和机场货物检查流程。连接工业中心和港口的高速公路严重拥堵，物流企业之间、企业与生产、经营、进出口部门之间都缺乏联系。

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（三）越南重点措施

越南要真正建成“亚太物流中心”，除了范明政规划中的加强物流基础设施建设，还需要更有针对性的措施。

（1）推动物流数字化转型。物流数字化在越南是一个相对较新的概念，但事实上，许多越南企业正在应用数字化物流。为了实现“成为地区乃至全球的物流中心”的目标，越南物流企业需要推动物流的数字化转型，注重企业之间、各运输环节之间的互联互通，使得物流活动顺利、快速地进行，并节省劳动力。

（2）重点发展国际海运。越南目前的海运网络包括44个主要海港，而全国港口总数达320个。胡志明市的吉莱港是越南最大、最先进的港口，处理了该国2.93亿吨海运货物的近四分之一，以 7100 万吨的吞吐量超过了紧随其后的四个最大港口的总和，其他港口吞吐能力不足。鉴于水运运价较低，越南的水路运输应该得到更多投资和发展。

越南政府也正在大力发展海运，计划到2030年将海运对GDP的贡献提高到十分之一。这包括在未来十年将沿海城市和省份的海运业对GDP的贡献从2017年的60%提高到65%以上。此外，还计划将国家海运吞吐量提高到每年1000吨以上。

（3）强化对外招商引资。今年9月13日至15日，越南工贸部在胡志明市举办了“国际商品供应链对接”活动，包括系列研讨会、贸易促销会、对接会及博览会等。博览会规模为8000平方米，参展企业300家，预计将吸引来自30个国家和地区的150个代表团参加，参观者达8000人次。

越南物流企业协会还将于2025年承办国际货运代理协会联合会年会，吸引物流基础设施的投资资金，并向全球物流企业推广越南的发展潜力和优势。

今年3月31日，越南政府总理范明政与广西党委书记会面，表示越南将试点“智能口岸”模式，通过公路、铁路和海运加强与广西的多式联运和物流互联互通。提议广西为货物特别是农产品出口到中国创造有利条件，促进中国当局各主管部门提高越南货物通过铁路过境中国到第三国的配额。

参考资料：

正观新闻：《越南总理范明政首次访华，背后有何深意？》

越南中国商会海防分会：《阮春福总理：推动物流服务行业迈上更高台阶 达到区域和世界水平》

viracresearch.com：Vietnam logistics market activities in the first months of 2023 – Vietnam is expected to be the logistics center of Asia and the world

vietnam-briefing.com：Vietnam’s Logistics Industry: How Vietnam’s Expanding Economy is Boosting Growth

thediplomat.com: High-Tech Supply Chains and the US-Vietnam Upgrade

编辑：老八