继高端半导体芯片之后，拜登政府开始将遏制中国科技的触角伸向“云服务”。

10月17日，美国商务部工业和安全局出台最新的《先进计算芯片和半导体制造设备出口管制规则》，进一步加严对人工智能相关芯片、半导体制造设备的对华出口限制，并将中国馆壁仞科技、摩尔线程等13家中企“拉黑”。

据报道，拜登政府正在考虑禁止中国企业通过云计算云服务的方式来进行高性能计算。当下，全球主流的云服务提供商七成来自美国。

不过，全球云服务消费市场除了美国就是中国。2023年，中国云计算市场规模预计将超过1.5万亿元，成为全球第二大云计算市场，增速全球第一。阿里云、华为云、腾讯云正在后发赶超。阿里云已是中国第一，亚洲最大的云服务厂商，在全球位居第三。

中国自2016年超越美国成为全球最大物流市场，已在快递物流、即时配送、同城货运等数字物流市场均超过美国。这也带来巨大的物流云需求。

中国领导在第二届联合国全球可持续交通大会开幕式上提出，“要大力发展智慧交通和智慧物流”，如今阿里云已与菜鸟、通达系合作，华为云已与顺丰、招商局等合作。

一、云计算应用：智慧物流供应链核心底层

据《中国物流和科技行业数据报告》显示，中国智能物流市场近十年来平均增长速度高于20%。2022年，中国智慧物流市场规模将达6995亿元。

据相关机构预测，2023年中国智慧物流市场市场规模更是将达7903亿元。

（2021-2022年中国智慧物流行业市场规模及增长率）

在智慧化过程中，“云计算”发挥着重要的作用。智慧物流之所以智慧在于对海量数据的智能化处理，而云技术是海量数据处理实现的底层支撑。

作为迈向智慧物流的底层支撑，云计算作为“算力中心”更是中国智慧物流、智慧供应链发展的新基建。

二、亚马逊+微软云：抢占中国数智物流云

今年5月底，英伟达市值突破万亿美元，凭什么？

在人工智能时代，算力、算法与数据可谓是三大核心。其中，算力就像是内燃机——没有算力的推动，再强的算法也难以带动人工智能模型的迭代。而英伟达就是为提供高性能计算芯片的服务商。

（图源：ET Telecom）

（1）华为的突破

“高性能计算芯片和云服务有什么关系？”。其实，高端芯片本质上也是提供高性能计算服务的。但除芯片外，企业也可通过“云端”来获取类似处理器的算力服务。

近日，华为的GPU芯片被曝已对标英伟达的A100，这预示中国将能够拥有自主研发的高性能GPU，不再依赖进口的英伟达GPU芯片。

有商业应用才有持续发展价值，越来越多的中国科技企业开始支持华为等链主的科技应用，11月8日消息，百度已为200台服务器订购了1600片华为昇腾910B AI芯片。到10月份，华为已向百度交付了超过60%的订单。

“人为地割裂产业链、供应链是不可持续的，只会破坏科技发展和创新发展。”第六届进博会期间，商务部部长王文涛在探访欧美参展企业时如是说。

但拜登政府似乎不这么想，继限制高性能计算芯片对华出口的之后，也着手进一步限制在华企业获取海外云上算力的能力。

（图源：ITPro Today）

美国工业与安全部副部长艾伦·埃斯特维兹表示，“美国正在评估实施限制，以阻止中国获取美国云计算服务。如果做出这一决定，它将成为监管技术资源的更广泛举措的一部分，从而抑制中国人工智能（AI）应用的进步。”

(2)美国云在华

据市场研究机构Gartner最新公布的数据显示，2022年全球公共云服务市场达到了8785.87亿元，相比2021年的6775.6亿元增长了29.7%。其中，亚马逊AWS和微软Azure分别占到全球市场的40%和21.5%。

阿里云虽然排在第三，但市场份额仅占7.7%。与此同时，华为云也仅以4.4%的份额排名第五。

阿里云，在中国的云服务市场占据优势，而从全球的视角来看，其市场潜力依然受限，增长缓慢。在这种背景下，亚马逊的AWS、微软的Azure更多地被这些物流与供应链服务企业认为是优先选择。

在跨境流通服务方面，选择AWS或AZure的中国企业不在少数。过去一年，字节海外、拼多多跨境电商Temu，以及SHEIN都将这两者服务作为了首选。

SHEIN为例，其在全球共有三大站点：美国站、中央站和欧洲站。其中，中央站和美国站的业务基本都在AWS和AZure上，欧洲站则正在向GCP上迁移。

此外，国内顺丰供应链也正基于亚马逊云科技提供的产品与服务，来推动供应链多场景下的创新与智能化管理发展。

当顺丰供应链CIO王昇被问及“当初为什么会在这么多可以提供相关服务的云中选择了亚马逊云科技”时，他给出了三点回答：

“第一，因为我们服务的企业基本上都是一些全球化的企业，所以我们希望它整个云的部署是全球可触达。第二，我们希望整个云平台在世界上所有国家都能做到合规和安全，这对于我们来讲非常重要。第三，我们要借助亚马逊云科技良好的生态圈以及它先进的技术，在我们的应用架构和技术架构上，做到灵活配置的拓展，快速响应客户的服务。”

采用亚马逊云的不只是顺丰这样的超大民企，还有不少大型国有企业，如招商局集团旗下的中集集团，中集集团是世界500强企业，也是全球最大的集装箱装备制造企业，并拥有中国50强物流企业之一的中集世联达供应链。

在美国持续对华科技脱钩2022年，中集集团与亚马逊云完成了中集集团SAP系统在亚马逊云科技上的部署，并将80多个企业级系统迁移至亚马逊云科技。

2019年，美国把华为加入制裁名单之后，包括美国甲骨文等ERP系统就不再提供服务给华为，这计划是要瘫痪华为的供应链神经系统，好在华为较强的技术攻关能力，成功研发MateERP，最终全面实现国产替代。

随着美国对华科技遏制和商业情报及数据安全挑战，顺丰集团、中集集团未来是否还会用亚马逊云？

三、阿里云+华为云：布局中国物流云服务

4月23日，国际数据公司（IDC）发布《中国公有云服务市场（2022下半年）跟踪》报告显示，2022年下半年中国公有云服务整体市场规模（IaaS/PaaS/SaaS）达到1372.44亿元，增长24.5%。

云计算包含3个层次的服务：基础设施级服务（IaaS），平台级服务（PaaS）和软件级服务（SaaS）。从IaaS来看，阿里云、华为云、中国电信天翼云、腾讯云和AWS排名前五位，市场份额分别为32.6%、13.0%、11.8%、9.2%、7.9%。

（中国TOP5公有云IaaS厂商市场份额占比，图源：IDC中国）

聚焦国物流供应链云市场，也主要由阿里云和华为云、腾讯云来供应。

（一）阿里云物流生态圈

在快递和即时配送方面，阿里云占据着主导地位。中国8家快递上市公司多数属于阿里生态圈，申通、圆通、中通、韵达也多采用阿里云。

早在2019年12月，申通快递就曾宣布将成为首个全面上云的快递企业。2022年3月，韵达与阿里云在上海宣布成立“智慧物流数据库创新应用中心”，探索推进分布式数据库在智慧物流核心系统中的深度应用。

从研发投入来看，阿里云与顶流亚马逊的差距依然很大。公开数据显示，亚马逊2022年研发支出高达5344.55亿元，而阿里巴巴2022全年技术相关成本费用约1200亿。

但是，面对拜登政府的“云计算限令”，中国企业的追赶脚步已经在加快。

4月20日，阿里云宣布未来3年将投入2000亿元，用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设。届时阿里云的数据中心和服务器规模将扩大到现在的3倍，或将打造成全球最大的云基础设施。

（图源：中新网）

“中国80%的科技企业和一大半模型都跑在阿里云上！”10月31日，在杭州2023云栖大会上，阿里巴巴董事会主席蔡崇信坚定了对“云技术”的支持，“阿里巴巴要打造AI时代最开放的云，作为全球第一个把所有业务都搬上云的大型互联网公司，阿里要让各行各业都能使用上最先进的云计算技术。”

（二）华为云服务物流交通

华为云是深耕供应链业务的云服务商。早在2017年，华为云就曾牵手招商局集团，在物流、港口等领域展开云合作。现如今，在港口交通、物流供应链等领域，华为云广泛布局。

就港口而言，华为云的港口业务已遍布国内数十家集团。

2019年，华为云团队推动北部湾港集团数字化转型项目，助力北钢集团探索出一条“平台+运营”的转型路径。同年9月，华为云与辽港集团签署战略合作协议，携手打造未来港口。

（图源：华为云）

2021年，华为云助力上港集团探索超远程智慧指挥控制中心项目，包括洋山四期自动化码头在内，助力打造世界一流智慧港口。同年11月，华为云与山东港口集团签署战略合作协议，构建绿色智慧港口。

2022年7月，华为与深圳市盐田港集团签署战略合作协议，加速港口数字化转型。

2023年10月，华为云联合天津港集团、浙江海港集团等多家单位，启动港口大模型PortGPT研发。

这，或许就是我们面对美国“云计算脱钩”的最强音。

编辑：景舟