再过两个月，也即今年10月1日，墨西哥执政党国家复兴运动党克劳迪娅·辛鲍姆将正式成为国家总统，将成为墨西哥史上首位女总统。

墨西哥此前已经取代中国成为美国最大的贸易伙伴，首位女总统又如何对待中国和墨西哥供应链关系？

辛鲍姆竞选期间曾表示，愿加强与北美国家的关系以及“美国-墨西哥-加拿大协定”的作用。

（墨西哥新任总统来源：新华社）

而现任总统，由于美国施压，墨西哥政府被迫与中国车企保持距离，暂停进一步的合作接触。

同时，墨西哥政府还计划取消此前在土地供应和税收减免等方面给予中国车企的优惠措施。这一系列举措使得中国车企通过墨西哥进入美国市场的路径变得更加艰难。

（墨西哥现任总统来源：BBC）

《美国-墨西哥-加拿大协定》（USMCA）对墨西哥出口到美国的小汽车设定了每年260万辆的免税配额。这使得中国车企在墨西哥市场上的竞争压力陡增，因为他们不仅要面对在墨西哥已经深耕多年的国际汽车巨头，还要在配额限制下争取市场份额。这种局面无疑增加了中国车企在墨西哥市场的运营难度，使其难以在北美市场立足。

一．墨西哥提高关税

墨西哥总统洛佩斯于2024年4月22日签署法令，宣布对544项进口商品征收临时关税。

这些关税措施于2024年4月26日生效。在2024年5月1日，墨西哥政府进一步详细说明和强调了关税政策的具体内容和影响，关税税率在5%至50%之间。

受影响的商品种类广泛，包括钢、铝、纺织品、服装、鞋类、木材、塑料及其制品、化学产品、纸张和纸板、陶瓷制品、玻璃及其制成品、电气设备、运输设备、乐器、家具等。

这些商品中，有不少是中国的主要出口产品。墨西哥此举旨在保护本国工业，减少对外部供应链的依赖，同时回应美国的压力，避免成为中国商品绕道美国市场的中转站。

从2023年12月到2024年4月，墨西哥从中国的进口额（以人民币计算）逐月增加，分别为320.92亿元、330.48亿元、366.13亿元、370.69亿元和370.76亿元。

这一数据表明，尽管墨西哥在2024年初提高了对多项中国商品的关税，进口额仍然保持了显著增长，尤其是2024年2月和3月的进口额显著增加。

然而，随着墨西哥关税政策的逐步实施，其影响可能在未来几个月内逐渐显现，特别是对高税率商品的进口可能会有所减少。中国企业可能需要调整其供应链策略，例如通过其他国家和地区进行转口贸易或在墨西哥设立加工厂，以规避关税的影响。

这次关税调整对中国企业产生了明显的影响。首先，墨西哥是中国在拉美地区的重要贸易伙伴，中国许多制造业企业通过墨西哥向美国市场出口商品。关税的提高直接增加了中国企业的成本，削弱了其产品在墨西哥市场的竞争力。

二．墨西哥与中国汽车供应链

墨西哥国内对中国产品的态度表现出复杂的特征，既有积极的评价，也有负面的看法。根据麦肯锡公司2023年6月的一项消费者情绪调查，墨西哥消费者普遍追求高性价比的商品，这使得中国制造的电子产品和日用品因价格优势而受到广泛欢迎。特别是在电商平台上，消费者能够享受更多折扣和便捷的价格比较工具，进一步推动了中国产品的普及。

但是，墨西哥政府在美国压力下对中国产品采取了多项限制措施，加剧了两国间的贸易摩擦。2023年9月，墨西哥对544项中国商品加征5%至50%的关税，以保护本国工业并减少对中国产品的依赖。这些政策增加了中国产品的进口成本，可能会导致部分消费者和企业对中国产品的态度发生变化。

2023年，墨西哥与美国的双边贸易额达到56931.40亿元人民币，位居墨西哥所有贸易伙伴之首，显示出两国之间紧密的经济联系。美国不仅是墨西哥最大的出口市场，也是最大的进口来源国，主要涉及制造业、农业和高科技产品。

这种紧密的经济合作得益于《美墨加协定》（USMCA）的支持，该协定促进了区域内的自由贸易和投资流动。墨西哥在美国供应链中的重要地位，使得两国间的贸易额远高于其他国家。

中国是墨西哥的第二大贸易伙伴，2023年双边贸易总额为8894.64亿元人民币。尽管贸易额不及美国，但中国在墨西哥的进口市场中占据了重要地位。墨西哥从中国进口的主要商品包括电子产品、机械设备和化学品，而墨西哥向中国出口的主要是原材料和农产品。

相比之下，加拿大与墨西哥的贸易总额为2095.51亿元人民币，排名第三。墨西哥对加拿大的出口显著高于进口，这种不对称的贸易关系显示了墨西哥在北美自由贸易区内的竞争优势，同时也反映出中美洲与北美洲经济互动的复杂性。

墨西哥与中国在供应链上的关系复杂而多变。尽管墨西哥提高了对中国商品的关税，但两国的经济联系依然紧密。中国连续多年是墨西哥全球第二大贸易伙伴。墨西哥稳居中国在拉美第二大贸易伙伴地位，是中国企业在拉美开展投资合作的重点国家之一，合作领域主要包括能源、电信、交通、基础设施、制造业、矿业、金融等。

在此进程中，墨西哥成为中国车企的首选。截至2024年6月，共有14家中国汽车品牌进入墨西哥市场。这些品牌包括名爵（MG）、奇瑞（Chirey）、江淮（JAC）、比亚迪（BYD）、北汽（BAIC）、长安（Changan）、哈弗（Haval）、欧拉（Ora）、红旗（Hongqi）、吉利（Geely）、领克（Lynk&Co）、捷途（Jetour）、广汽（GAC Motor）和大通（Maxus）。

(名爵在墨西哥来源：La jornada.)

MG在2023年销售了35,322辆汽车，成为最畅销的中国品牌；Chirey和JAC分别销售了26,174辆和12,840辆汽车。

2023年，墨西哥市场共销售了743,930辆轻型车辆，其中142,090辆为中国制造的汽车，占总销售量的19.1%。这些汽车中有69,464辆来自中国品牌，如奇瑞、江淮、名爵和北汽。2024年前两个月，江淮、奇瑞、奥莫达、长安、名爵、北汽、江铃等品牌车辆自太平洋港口进口量翻了一番，达到约7.3万辆，占墨西哥总进口量的48.2%

目前，江淮和北汽在墨西哥拥有组装厂。此外，比亚迪计划在2024年底前在墨西哥建造其首个汽车组装厂，可能选址在克雷塔罗州或新莱昂州。奇瑞也计划在2026年在新莱昂州的蒙特雷建造一座完整的生产工厂。

三．墨西哥与中国制造

墨西哥近年来一直在努力吸引高附加值的产业和企业。墨西哥依靠《美墨加协定》（USMCA）和美国“近岸外包”的支持，大力发展自身制造业，尤其是在汽车和电气设备等高科技领域。这种策略不仅提升了墨西哥的制造业实力，也使得美国在一定程度上迫使墨西哥对中国制造的脱钩。

(在墨西哥的中国车企来源：Mexico Now)

1.对墨西哥的支持

根据墨西哥经济部的数据，自USMCA生效以来，墨西哥的汽车制造业产值显著增加。2022年，墨西哥汽车出口总额达到528亿美元，占墨西哥出口总额的28%。墨西哥的外商直接投资（FDI）也有所增加，2023年上半年墨西哥共计吸引外资290.41亿美元，同比增长6%。

USMCA的稳定性吸引了大量外资流入墨西哥。例如，2023年，比亚迪（BYD）在墨西哥投资建厂，计划在未来几年内生产电动汽车。墨西哥在全球190个经济体中营商环境排名第60位，这得益于USMCA带来的稳定和明确的贸易规则。

墨西哥通过USMCA获得了更广泛的北美市场准入。2023年，墨西哥对美国和加拿大的出口额分别达到3430亿美元和276亿美元，占墨西哥总出口的近80%。

2.对中国的排斥

USMCA的严格原产地规则要求至少75%的汽车零部件必须来自北美。这限制了中国零部件通过墨西哥进入美国市场的可能性，增加了中国企业的贸易成本。

根据墨西哥国家统计局的数据，2023年中国在墨西哥的投资额为12.3亿美元，占墨西哥吸引外资总额的约4%，较前几年有所减少。这表明USMCA的实施在一定程度上限制了中国企业在墨西哥的投资和并购活动。

此次墨西哥对来自中国的544项商品加征临时关税，关税税率在5%至50%之间。这些商品包括钢、铝、纺织品、塑料制品等。这一举措与美国对中国商品加征关税的政策相呼应，减少了中国商品通过墨西哥进入美国市场的机会。

作者：管一