3月26日，阿里巴巴集团创始人马云被曝回国，与马云同乘一车还有阿里巴巴集团CEO、菜鸟物流董事长张勇等。

在马云回国后的第三天3月28日，阿里巴巴宣布成立六大业务集团，包括成立菜鸟集团，拟推进独立上市。

在2013年马云卸任阿里巴巴集团CEO并交棒张勇以来，人们看到一个放飞的马云，不再为阿里经营操心。

在2013年卸任阿里CEO时，马云挑起一个新担子，组建了菜鸟网络——这是阿里继电商、金融之后的第三大超级网络，这也成为中国最大的开放性电商物流平台。

到2019年9月10日马云卸任阿里巴巴董事会主席后，菜鸟董事长一职也随之变迁，如今由张勇担任董事长。

但马云可能没想到：在他放飞的这三年多，美国对华供应链脱钩冲击阿里国际业务，而跨境电商市场飞奔却是中国黑马抖音、希音SHEIN、拼多多Temu。

马云或没想到昔日看不上的重物流资产经营者京东，不但2021年把京东物流推向资本市场，还在2022年跃居中国物流企业50强第六名。

3月30日，京东宣布京东产发将在港交所主板独立上市。重资产的京东产发已成亚洲第三大、中国第二大物流地产商。而隐退的刘强东也在去年底重返舞台中心。

马云缔造的菜鸟则迎来挑战：2022年抖音推出物流平台音需达，俨然当年菜鸟物流的新版，不但抱团中通、圆通、韵达等通达系，还带上顺丰速运、京东快递、中邮速递等直营物流。

电商物流板块是电商巨头的基础性、战略性布局，但中国电商物流的天正在巨变。马云如何思考，阿里如何行动？

 一，菜鸟集团诞生，谋定独立上市

在马云卸任的近四年时间，作为阿里巴巴集团董事会主席兼CEO的张勇积极推动内部变革，但并未在市场竞争中取得明显成效。

在马云回国后，在张勇与马云交谈之后，阿里巴巴集团正式宣告了一个大胆的决定。

3月28日，张勇宣布阿里24年来的重大组织变革：构建“1+6+N”的组织结构。即在阿里巴巴集团之下，设立阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、国际数字商业、菜鸟、大文娱等六大业务集团和多家业务公司。

（首届菜鸟江湖大会上的张勇）

而且各业务集团分别设立 CEO，并将成立单独的董事会。这些业务集团 CEO 将不再直接对张勇汇报，而是对各自的董事会汇报。张勇解释，“阿里巴巴将更多地成为一个资产和资本运营商，而不是一个商业运营商。”

换句话说，拥有线上零售、线下商超、线上批发、物流、云计算等复杂业务的阿里巴巴正在将生态圈内的业务独立化。

变革宣布后，阿里系公司港股大涨。3月29日，阿里巴巴高开近15%，阿里影业涨超9%，阿里健康涨超7%。股价创下近10个月来最大单日涨幅，市值涨超300亿美元。

作为马云最在意的板块之一，新诞生的菜鸟集团继续由万霖担任CEO。万霖曾在2012年4月至2014年5月任职于美国亚马逊公司，担任亚马逊全球物流战略总监，并直接向亚马逊创始人贝佐斯汇报。

2014年被阿里请到的万霖就负责菜鸟物流的运营和规划，并从2014年6月至2017年1月担任菜鸟网络副总裁，2017年1月至开始担任菜鸟网络总裁。

菜鸟组建之初，“通达系”和顺丰各出资5000万人民币，占股1%。随着发展，顺丰退出，申通被阿里收购，圆通、中通、韵达等均获得阿里投资。

（双十一活动期间的马云）

2022年菜鸟为阿里创造了7%的营收。作为全球的超级独角兽企业，菜鸟物流在与京东物流、亚马逊物流的品质服务竞争中，也在逐渐寻求核心物流资源的自主可控。

菜鸟打造的农村物流品牌溪鸟物流，中通、韵达、申通均已入股。如今，菜鸟已形成全球物流、消费者物流、供应链、全球地网、物流科技五大核心服务板块。

万霖在一次演讲中曾表示，“做好数字基础设施，是菜鸟最大的战略”。在阿里变革的大背景下，再次挂帅的万霖或将带领菜鸟集团继续在数字化物流道路上深耕。

二，马云：菜鸟要做物流业的智慧大脑

马云曾将开创菜鸟称之为“商业生涯最后的冒险”。

商流物流不分家，当阿里在1999年布局电商后，涉足物流或只是早晚的事。马云将菜鸟的愿景定义为“我们想做的是全中国任何地区物流24小时送达，全球72小时必达”。

不过，马云并没有将菜鸟定义为一家快递公司，不做直营物流，而是主张生态开放，将菜鸟打造成全球最大的物流开放平台，一个由数据驱动的社会化物流协同平台。

菜鸟负责搭建基础设施、提供信息系统和服务标准，邀请第三方快递、仓储、落地配、末端网络等接入平台，通过对物流资源的整合，实现数字化供应链的高效协同。曾经中国70% 的快递都需流经菜鸟搭建的物流网络。

马云希望菜鸟物流的生态开放能够像水和空气一样，成为中国商业的基础设施之一。而数据也成为了菜鸟最重要的资源。

2016年10月的云栖大会上，马云谈到，未来的技术发展基于“新能源”——数据。马云决心搭建中国智能物流骨干网和开放仓配网络，将数据与商家、合作伙伴紧密联系在一起。数据、协同和智能也成为了菜鸟的象征。

同年6月，在2016全球智慧物流峰会上的演讲中，马云提到“快递行业不仅要有人的力量，今后我们要用技术的力量，用数据的力量，用共享的力量，把全世界的物流都能够联合起来。”

菜鸟借数据的力量延伸至供应链上游，通过大数据分析系统计算销售规划，对企业的生产计划及供应链管理进行数据支撑，进而指导备货管理，降低库存，完成供应链的深度优化。

2017年5月，又一年全球智慧物流峰会，马云再次提到“菜鸟一个最重要的目的，是能够让中国和全世界的小企业消灭库存，做到尽量零库存。”

马云在物流板块一直在做别人不想做或想做但做不成的事。

在2018年的全球物流峰会上，马云提出“菜鸟的使命就是要做物流业的大脑”。细想开来，大脑是智慧的代名词，马云也一直坚信未来物流业的发展离不开科技和智慧，菜鸟物流的生态开放也是如此。

在最近一次云谷学校的公开亮相中，马云也谈到了最近大热的ChatGPT。他认为，ChatGPT这一类技术只是AI时代的开始。数字时代，是智慧驱动，是创造力和想象力的竞争。

新诞生的菜鸟集团或将在科技和智慧的赋能下，继续做别人“想做却不敢做的事情”。

三，菜鸟物流不再是“唯一”

菜鸟从2013年成立之初，一直都将自己视为科技公司，走轻资产运营路线。通过打造物流生态圈，整合通达系快递企业，用技术和数据驱动社会化物流资源。

拥有阿里天花板级别的商流，菜鸟快速发展。但随着消费升级和新零售的冲击，京东、拼多多、抖音等电商巨头的崛起，对阿里的商流蚕食不少。

菜鸟曾引以为傲的生态开放模式也被抖音等后来者借鉴，菜鸟已不再是物流开放生态圈的唯一。

（1）不再唯一

2022年，抖音电商打造的开放物流平台音需达，吸引了快递国家队中邮速递，最大快递企业顺丰，京东旗下的京东快递。而且还链接了菜鸟物流的生态合作伙伴圆通、中通、韵达。

抖音不仅打造了快递物流开放平台，还打造即时物流开放抖音生活。

更让菜鸟不能忽略的或是抖音以短视频为标的获取的庞大流量池。日活用户超8亿，网民渗透率达70%的抖音，在物流板块已是来势汹汹。

同样推进物流生态开放的还有一个老对手京东。3月13日消息，刘强东在京东物流集团的高层会上提出，不用强求商家必须使用京东物流，“他们想用极兔或者通达系快递，就让他们用。”

近日，作为纯阿里系的申通快递也被发现恢复了与京东的合作，极兔快递也完成了京东平台的对接测试。有意逐步走向生态多元的京东，有直营物流背景作为底盘支撑，在物流赛道或将更游刃有余。

（2）新的对决

3月31日，京东集团公告称，拟分拆京东工业、京东产发于香港联合交易所主板独立上市。待分拆完成后，京东集团将继续间接持有京东产发、京东工业50%以上的股权。

而京东产发拥有京东“亚洲一号”物流资产，从建筑面积上已成为亚洲第三，中国第二大物流地产商。京东产发意在为全行业提供现代化标准仓库、一体化智能产业园、数据中心、光伏新能源等基础设施建设与运营的综合解决方案。

看似京东开放吸引申通等阿里系快递，实则也在为京东产发等吸收新用户。未来如果申通、圆通、中通、韵达等通达系企业采用京东亚洲1号，无疑给菜鸟在物流地产方面形成压力。

对阿里来说，还有一层竞争或许是京东工业的手伸向制造业供应链。中国社会物流总费用90%是制造业产生的，抓住制造业物流与供应链才有更大价值。阿里六大业务版图并未对工业方面布局。

不过，阿里在工业制造方面曾通过淘工厂联动制造。为何京东敢推出京东工业，或许就在于直营的物流、直营的地产、直营的机队，让京东在数字供应链上有更可控的筹码。

（3）菜鸟重飞

轻重结合的运营模式更能保障运力能力和服务质量。菜鸟或也早意识到了这一点。

从2017年开始，菜鸟物流的商业模式变得越来越重，逐渐由平台向实体转变，开始自建仓储、中转体系，兴建菜鸟物流园区，掌握物流基建资源，提升自主运营的物流能力。

由轻变重的菜鸟并不是先例。亚马逊成立之初也是采用轻资产模式，将物流交给联邦、UPS两家快递公司。但随着亚马逊业务量的井喷式增长，亚马逊开始自建物流，朝重资产模式发展。

菜鸟CEO万霖曾表示，稳扎稳打建立自身的物流能力，用扎实的物流服务持续为客户创造价值。从2022年的营收数据看，菜鸟营业收入达到165.53亿元，同比增长27%，这也意味着逐渐重起来的菜鸟似乎在稳步前行。

虽然抖音和京东的生态开放在一定程度上给菜鸟带来了更大的挑战，也促使菜鸟物流不得不优化自身的变革路线，寻找并发挥自身的独特优势，但菜鸟集团的诞生或将带来更多未知的可能性和竞争力。

编辑：张麓 柠檬