10月27日，从印尼起家的国际快递企业极兔速递，在香港联交所主板成功上市，市值达到1057亿港元（约989亿元人民币）。

在短短几年，极兔成为印尼的骄傲——在东南亚快递市场高居第一，在中国快递市场也位居第六，成为中印物流与供应链合作的一个典范。

此前10月17日，印尼总统佐科来华参加第三届“一带一路”国际合作高峰论坛时，中方领导指出，雅万高铁是中印尼共建“一带一路”合作的“金字招牌”，中方愿同印尼共同培育雅万高铁经济带，深化产业链供应链融合，合力推进“区域综合经济走廊”和“两国双园”建设。

而佐科背后是拥有2.76亿人的全球第四人口大国，也是GDP达1.32万亿美元（约合9.7万亿元人民币）的全球第16大经济体（超过沙特、土耳其、荷兰等），有着潜力巨大消费群体和增长空间。

面对中国盛情，佐科表示，印尼愿同中国高质量共建“一带一路”，欢迎更多中国企业参与印尼新首都和北加里曼丹工业园建设，加快推进“区域综合经济走廊”和“两国双园”等重大项目。

对由1万7千多个岛屿组成印尼来说，交通物流连接不畅是这个全球最大的群岛国家，全球第四大人口大国的发展之痛。

“希望我们（印尼）的物流成本能够媲美邻国，或至少接近他们的成本。如果我们连这一点都做不到，我们根本无法跟他们竞争。”2016年3月10日，印尼总统佐科在北雅加达为仓库共享计划主持启动仪式时发出这番感慨。

印尼总统佐科自2015年9月推出一系列发展物流举措，包括推出“仓库共享计划”。而极兔速递的成长和上市，或让印尼市场看到发展物流的甜头。掌链《大国首脑抓物流》第6期，从“佐科经济”下的印尼的物流发展之路。

一、佐科的大手笔：印尼的现代交通基建

自佐科·维多多任印尼总统以来，交通和基础设施投资已成为印尼政府政策议程的重要支柱。“佐科经济”下的基础设施投资规模大幅超过历届政府。

佐科总统时代，印尼基础设施预算增长了120%，从2014年的177.9万亿印尼盾增长到2023年的391.7万亿印尼盾。

佐科政府最初的目标是建设 1000 公里的收费公路、3000 多公里的铁路、15 个机场、24 个海港、33 个水坝和发电厂，提供 35,000 兆瓦的能源，总共耗资约 3,550 亿美元。

佐科的基建实践主要涉及3个方面：

（1）城市交通

印度尼西亚的首都雅加达有1000多万人口，是该国最大的城市，也是全世界最堵的城市之一。在去年雅加达亚运会的开幕式上，印尼总统佐科还拍了一段自己骑摩托车的视频，自嘲了雅加达的拥堵路况。

根据印尼交通部的数据，在每天上下班的高峰期，车辆的行驶速度只有不到10公里每小时。在雅加达最拥堵的路段，行驶5公里的路程需要2个多小时，甚至更长的时间。

Intelligent Transport

2013年10月，地铁工程动工，当时的雅加达首长正是佐科。2019年3月24日，从雅加达市中心向南16公里长的地铁开通了，这是印尼历史上的首条地铁。

2023年8月，大雅加达轻轨系统（LRT）投入运营。雅加达大众捷运系统 (MRT) 的第一站现已开通数年，目前正在延伸至历史悠久的 Kota Tua 地区。

（2）公路运输网

佐科推出的《2015-19 年国家中期发展计划》设想修建总计 2650 公里的高速公路，其中包括 1000 公里的收费公路。2015 年至2018 年，收费公路网络新增 473 公里。13个重大项目已接近完工。

佐科于2018年12月开通了四段跨爪哇收费公路网络，标志着雅加达和泗水之间所有收费公路的连接，总长741公里。

自 2014 年上任以来，佐科治下的印度尼西亚已经修建了超过 3200 公里的新高速公路和近 800 公里的新收费公路，

（3）铁路运输网

就铁路网长度而言，印度尼西亚排名世界第33位，人均铁路网长度仅为2.6厘米。

印尼铁路总局于 2011 年制定了总体规划。到2030年要实现的几个目标之一是将所有主要岛屿的网络延伸至12,100公里，其中包括3,800公里的城市铁路网。

在爪哇，网络发展计划包括：双轨城际网络；城市群区域网络；六大城市的城市网络；通往六个主要机场的铁路；连接六个主要海港的铁路；Merak 和 Banyuwangi 之间的高速铁路；通过电气化铁路延伸城市网络等。

印尼的现代交通基建同时也是中国“一带一路”倡议的重要成果，在共建“一带一路”过程中，中国助力印尼打造了一批精品基建工程，包括电站、路桥、水坝、通信等领域，为印尼“联通千岛”作出积极贡献。

（图源：新华网）

2023年9月13日，总统佐科试乘了东南亚首条高速铁路——雅万高铁，这是中国“一带一路”基础设施倡议下的一个重点项目。

雅万高铁连接印尼首都雅加达和第四大城市万隆，全长142公里，设计最高时速350公里，是中国高铁首次全系统、全要素、全产业链在海外落地。印尼当地企业承包了雅万高铁项目75％以上的服务和采购，对本地供应链和劳动力就业的拉动作用明显。

近年来，随着“一带一路”倡议与印尼“全球海洋支点”构想全面对接，中印尼经贸合作取得了丰硕成果，中国已连续10年成为印尼最大贸易伙伴。2022年，中印尼双边贸易额达1494亿美元。

继续推进“区域综合经济走廊”“两国双园”等重点项目建设，持续提升经贸投资合作水平，已经成为两国共建“一带一路”、谋求共同发展的政策共识。

二、佐科的物流梦：东南亚最大经济体的千岛困境

印尼是东南亚最大的经济体，世界第七大经济体，然而物流是印尼经济腾飞的一个大“拖累”，目前，印尼的物流成本高达GDP的22%，而泰国、中国和马来西亚的物流成本不高于GDP的15%。

相比之下，日本和台湾的物流成本占 GDP 的比例不到 10%。

印尼物流滞后，有以下几个原因：

（1）万岛之国地貌阻碍物流。印尼拥有 17,000 个岛屿，绵延 4,800 多公里。这种群岛地形意味着货物往往需要在各种运输方式之间重复装卸，因此，物流治理的改进要求运输和物流的利益相关者以及管理其活动的部门优先考虑成本效率。

（2）海运物流市场不太发达。“我们的物流成本占GDP的22%，因为印尼80%的货物是通过陆路运输的。但实际上，全世界70%的货物都是通过海运的，因为陆路成本比海运贵10倍”。印尼官员费萨尔先生在今年 5 月 18 日举行的 CORE Indonesia论坛中说道。

（3）物流企业运营效率低。由于行业极其分散且技术采用不足，印尼的物流及其供应链生态系统效率较低。当地货运公司缺乏自动化流程的技术，还在手动记录交付日志。

与中国、新加坡和马来西亚相比，印尼的海关手续需要多花近一天的时间。许多物流提供商在低于标准的环境中运营，缺乏有效的进出口管理流程。

针对这些问题，印尼总统佐科维多多在2014年第一任期竞选期间承诺降低物流成本，并推出了一系列措施。

（1）“海上高速公路”计划：在他的第一个任期内，佐科推出了他的物流旗舰计划——海上高速公路计划（Tol Laut）。该计划于2015年底启动，主要是为了刺激印尼周边地区的增长。海上高速公路计划旨在引进航运服务，促进周边地区的贸易和经济增长。

海上高速公路计划主要是一项有补贴的班轮服务，定期为偏远地区的港口提供服务。政府指定其国有企业之一 PT Pelni 来运营该服务。最初，政府提供补贴以促进某些航线的开通。目前已开通 35 条航线，对贸易部认为主要、重要或其他符合资格的货物给予补贴。

图源：ledgerinsights.com

（2）国家“智慧物流”计划：国家物流生态系统（NLE）是一个连接和简化印尼端到端物流流程的综合平台。它于 2020 年首次作为国家物流平台推出，为数字化物流提供了坚实的基础。

印尼工业革命（IR）4.0国家路线图希望通过构建“智能物流”计划，在全国范围内实施现代物流和供应链。该项目是印尼物流和供应链行业最关键的升级项目之一。

它将成为数字行业的重要基础，促进物流公司的发展，从而提供效益和价值。物流提供商将能够通过采用数字解决方案来改善其服务。

此外，物流走廊发展战略、国家运输总体规划和最近的国家物流系统的推广旨在作为一个综合平台，连接和协调全国物流流程的端到端流程。

此外，政府正在促进多个数据库的信息整合，包括政府的进出口许可网站印度尼西亚单一窗口（INSW）与印度尼西亚港口系统（Inaport）、贸易部的在线贸易系统（Inatrade）和海关信息系统和自动化 (CEISA) 以及其他区域数据库。

尽管佐科政府励精图治，但印尼的物流发展依旧艰难、反复。2016年，印尼的LPI（物流绩效）全球排名是第63位，较2014年的第53位有所下降，2018年上升至第45位。

然而，到2023年，印尼的物流绩效全球排名却比2018年下降了16位，在全球139个国家中排名第61位，得分从3.15下降至3.0。

三、未来已来：电商物流走向开放还是保守？

（1）抖音电商受挫印尼。10月3日，抖音海外版TikTok宣布，从10月4日起，将停止在印度尼西亚的电商服务。这是中国电商又一大受挫故事。印尼发生了什么变化？

据报道，今年9月25日，印尼贸易部长祖尔基夫利·哈桑表示将签署经修订的《2023年第31号贸易部长令》，该法令涉及通过电子系统进行交易的商业许可、广告、指导和对商业行为者的监督。

图源：South East Asia Business Post

9月底，印尼总统佐科在内阁会议上正式禁止“像TikTok这样的”社媒平台进行直接销售交易，并称该法规将纳入修订后的印尼贸易部第50/2020号条例。在新的条例中，社交媒体被禁止作为商品的销售平台，仅可推广商品或者服务。

（2）印尼电商发展情况。近年来，印尼人在社交媒体上越来越活跃，其互联网经济在 2022 年达到 770 亿美元，预计到 2025 年将扩大到 1,300 亿美元。仅电子商务市场预计到 2023 年将产生 450 亿美元，到 2025 年将增长到 670 亿美元。到 2027 年，用户渗透率可能从目前的 71% 增长到近 86%。

印尼工商会(Kadin)表示，在国家数字经济快速增长的推动下，国家物流业预计每年增长6%以上。Kadin物流与供应链部门负责人Akbar Djohan夸耀，代表物流业核心的运输和仓储板块在2023年第一季度增长了近16%。

随着市场的扩大，仓库中储存的货物数量也会增加。与此同时，印尼的互联网普及率正在上升。由于印尼电商市场的广阔前景，许多外国投资者纷纷投资电商物流行业。

图源：Shipsy

（3）排斥外资或让印尼市场封闭。而佐科政府需要注意的问题就是，如何处理好与外资的关系。印尼是许多东南亚电子商务巨头的所在地，包括 Tokopedia、Lazada、Shopee Indonesia 和 BukaLapak。

TikTok Shop在印尼全面上线一年，业绩就翻了2倍乃至4倍。科技媒体The Information曾报道称，2022年TikTok Shop在东南亚市场的GMV已达44亿美元。

而TikTok Shop的“野心”，是在2023年实现120亿美元GMV的目标。2022年，印尼电商交易额约为520亿美元，其中约25亿美元来自TikTok，占到了TikTok在东南亚GMV的57%。同时，墨腾创投还预测，2023年TikTok Shop市场份额有望达13.2%。

印度尼西亚数字经济物流协会 (ALDEI) 秘书 Manorsa P. Tambunan指出：“外国企业日益占据主导地位，以更大的实力抢占市场份额，导致市场结构转变为寡头垄断，物流合作伙伴关系不再依赖于用户（在线买家）偏好，而是受到电子商务平台的监管”。

Tambunan还十分忧虑印尼企业打不赢与外企的价格战：“近年来，快递行业内的价格竞争已经暴露出掠夺性定价的情况。成本动态与该行业的销量规模密切相关，资本雄厚的企业实施大规模投资策略来建设服务能力，并将销售价格设定为低于生产成本，以占领市场份额并损害国内竞争对手。”

Tambunan还点名了极兔：“DHL、UPS、TNT、FedEx等国际巨头都在印尼开展重要业务，Tambunan声称，总部位于中国的J&T Global Express Ltd.2020 年在印度尼西亚货运量最高。”

图源：marketech apac

对印尼“贸易保护主义”的措施，有不少业界人士指出，正是因为印尼的政策环境不稳定，拼多多的海外业务temu没有进军印尼，而是将目光投向了菲律宾、马来西亚等地。

长此以往，印尼纵有广阔市场，也许也不再是外资的宠儿。

参考资料：

zhenhub.com：Logistics in Indonesia: Opportunities and Challenges

asianinsiders.com：Transforming Indonesia’s Logistics Sector

thediplomat.com：Indonesia Seeks a Fairer Deal for Its Domestic Logistics Industry

eastasiaforum.org：Indonesia’s stubborn logistics dilemma

gbgindonesia.com：Indonesia’s Railways; Just the Ticket to Improve Logistics

氢消费：《印尼TikTok电商突然被禁，疯狂增长背后的“脆弱”》

编辑：老八