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新加坡淡马锡重仓中国,在华物流投资偏爱数字化
来源:掌链    作者: 花照婷 阅读:27980 日期:2022-02-27

“通过有效的监督和商业性战略投资来培育世界级公司,从而为新加坡的经济发展做出贡献。”这是新加坡政府赋予其主权基金公司淡马锡的宗旨。这个巨无霸多年来在中国数字物流市场已经遍地开花。

淡马锡执行董事兼CEO由现任新加坡总理李显龙的妻子何晶女士担任,公司的主要业务是资产经营和管理,集中于资本投资和财务管理。2019年11月16日,胡润研究院发布《2019胡润全球独角兽活跃投资机构百强榜》,淡马锡排名第23位。

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(淡马锡执行董事兼CEO何晶女士)

淡马锡的全球投资组合涵盖广泛的行业,自1974年成立以来,淡马锡复合年化股东总回报率为15%。近年来,淡马锡更是一直在重仓中国。其中,建设银行、中国银行、工商银行、阿里巴巴、腾讯、美团、京东物流、菜鸟网络、快手科技,小米等都是淡马锡投资的对象。

淡马锡在华都投资了哪些物流企业?掌链传媒梳理了淡马锡近年来在华在物流行业的投资,并进一步分析了其在物流领域的投资进退。

一、淡马锡物流领域投资

企查查数据显示,2021年淡马锡投资的企业高达94家,从2015年以来这一数据达到峰值。据掌链不完全统计,在华物流领域相关企业有7家。

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淡马锡官网数据显示,截止2021 年3月31日,投资组合净值为3810亿新元。从投资的地理范围上来看,淡马锡在中国与新加坡的投资数量已基本持平。在2020年和2021年两年时间中国在这一数据上甚至实现了超越。

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此外,淡马锡在中国投资企业数量占淡马锡投资企业数量的27%,新加坡占24%,美洲20%,欧洲、中东和非洲占12%。则也就意味着淡马锡的投资重头戏在中国。通过分析淡马锡在物流领域的投资动向,可见淡马锡在物流领域主要聚焦快递物流、数字化货运、数字化物流、物流科技4大板块。

淡马锡在中国物流领域投资(不完全统计)

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(1)快递物流

淡马锡在快递物流赛道共投资了三家企业,包括京东物流、万纬物流、利丰。其中,京东物流已于2021年5月28日在香港港交所成功上市,市值在上市不久后一度超过2500亿港元。作为刘强东2017年坚持“烧钱”自建的重资产物流,京东物流也是中国快递物流行业独树一帜的存在。在淡马锡参与的Pre-IPO融资中,京东物流融资金额达119亿元港币。

数据显示,截至2021年第三季度,京东物流运营约1300个仓库,仓储总面积约2300万平方米。京东物流也是全球唯一拥有中小件、大件、冷链、B2B、跨境和众包(达达)六大物流网络企业。随着京东物流逐渐成为中国领先的供应链解决方案及物流服务商,以及上市市值超越中通,仅次于顺丰,淡马锡或继续成为受益者之一。

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同样成立于2017年的万纬物流是万科旗下的物流平台。其主要为电商、零售、第三方物流公司、快递快运、冷链等客户提供仓储设施基础服务,也因此被定位为现代仓储设施和物流一体化运营的物流园区和产业园区专业开发商及运营商。万纬物流2021年10月28日进行了成立以来的首轮融资,淡马锡成为投资者之一。

利丰是起源于香港历史最悠久的出口贸易商号之一,1995年收购了英之杰采购服务,成为一家供应链物流服务提供商,专注于为用户提供采购和物流解决方案,包括物流方案及货运代理服务等。淡马锡独家参与了利丰的首轮战略融资,融资金额3亿元。

(2)数字化货运

淡马锡在华投资了滴滴货运、鸭嘴兽两家数字化货运企业。滴滴货运在中国货运市场可以说是相对年轻的企业,成立于2020年2月14日,主打同城货运。2021年4月8日,滴滴货运宣布最新的开城计划,即将登陆北京等全国11个城市。2021年12月,滴滴货运入选《2021全球独角兽榜》。

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值得一提的是,淡马锡在2014年和2015年分别参与滴滴出行D轮和E轮以上融资,分别融资7亿美元和20亿美元,而滴滴出行也已于去年在纽约证券交易所上市。或许对于滴滴货运,淡马锡也同样充满信心。

鸭嘴兽作为一家基于移动互联网的智能集装箱卡车公路运输运营平台,在华东市场,已成为集装箱卡车运输市场份额占有率最高的平台,在深圳港和青岛港也增长迅速。从2017年成立以来,鸭嘴兽共完成8轮融资,淡马锡参与了其去年刚完成的新一轮5000万美元融资。

(3)数字化物流

淡马锡近年来投资的唯一一家数字化物流平台是菜鸟网络!菜鸟网络是一个大数据物流协同平台,以数据为核心,通过社会化协同,打通了覆盖跨境、快递、仓配、农村、末端配送的全网物流链路,提供了大数据联通、数据赋能、数据基础产品等。

自2013年成立以来,菜鸟网络共进行了4轮融资。其中,淡马锡参与了菜鸟网络在2016年的A轮融资,融资金额100万元。在2019年阿里巴巴投资233亿人民币以后,菜鸟网络的估值金额达到1941.67亿人民币。2020年8月,在胡润研究院发布《苏州高新区·2020胡润全球独角兽榜》位列第9位。对于菜鸟网络的投资,淡马锡也收益良多。

(4)物流科技

社会资本大多对具有科技基因的企业偏爱有加,在物流领域也是如此。从梳理数据来看,淡马锡2018年投资的商汤科技是人工智能算法供应商,专注于计算机视觉和深度学习原创技术,通过研发视觉技术,赋予计算机视觉感知和认知的能力,让计算机能像人与动物一样获取、分析、理解各种视觉信息,并与自然界进行交互。

二、在物流领域的投资进退

淡马锡的负责监管部门是新加坡财政部。数据显示,淡马锡经营新加坡开发银行等36家国联企业的股权。公司以控股方式管理着23家国联企业,其中14家为独资公司、7家上市公司和2家有限责任公司,下属各类大小企业约2000多家,职工总人数达14万人,总资产超过420亿美元,占全国GDP的8%左右。

此前,淡马锡全球企业发展联席总裁、中国区总裁吴亦兵曾表示:数字化进程、未来新消费、更长的寿命会驱动很多新兴需求、可持续的生活是驱动社会进步和可持续发展的四大结构性趋势。而从淡马锡在物流领域投资的板块来看,投资的落脚点也是落在了数字化。

数字化物流和数字化货运成为淡马锡在华物流投资的重点布局之一。不论是菜鸟网络还是滴滴货运都是中国数字化赛道的佼佼者。当淡马锡将中国视为最具有吸引力的市场之一,也从侧面认可了中国的数字化水平和科技水平。

另外,地缘政治和疫情的此起彼伏加剧了投资风险,淡马锡看到中国已逐渐从疫情中恢复,现在接近甚至是超过疫情前水平。在中美关系中,中国政府采取的一系列非常包容、非常开放的政策和心态都让淡马锡看到了一个负责任大国的担当。

因此,在我国相关利好政策的驱动下,特别是1月12日正式发布的《“十四五”数字经济发展规划》中,将“数字经济新业态工程”列为11大工程之一,提出“规范健康可持续是数字经济高质量发展的迫切要求”……淡马锡在华物流投资或也将迈向一个新的台阶。

(作者 花照婷)

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