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被“无人驾驶”干死的昔日全球最大公路物流企业
   作者: 李韵 百艺 阅读:12075 日期:2023-09-03

“几十年来(美国)从未出现过这种规模的拍卖”,“这是迄今为止(美国)卡车运输业历史上价值最大的一次拍卖。


近日,美国一拍卖行总裁史黛西面对大量等待拍卖的耶路全球物流卡车如此感叹!7月,曾是美国也是全球最大公路物流公司,99岁的(1924年成立)耶路全球(Yellow Corp)申请破产保护,并将陆续解雇约3万员工。

(图源:ew.com)


申请破产前,耶路全球累计债务已超过10亿美元 ,债权人超过 10 万。2020年疫情期间,运输物流断链,加速通货膨胀和工业供应链断裂,为保物流和供应链,特朗普政府曾拨发7.9亿美元(约57.5亿元人民币)的联邦疫情救济金支持耶路全球,并换取30%的公司股份。


但疫情过后,这家已有99岁的巨头还是没挺过去。这一次,拜登政府没再援手施救,即使官方曾持有30%的股份。疫情后货运萎靡、竞争加剧、劳资矛盾等不仅冲击到耶路全球一家企业,其他一些物流企业也没有幸免。

8月16日消息,全球最大快递物流企业之一的美国FedEx、未来几个月将裁员843人,不算多,但FedEx在上半年已减员2.9万人,综合减员接近3万人。


相比美国,同是全球最大公路物流市场之一,有近4万亿市场规模,有近2000万从业群体的中国公路物流市场,企业也在新冠疫情的“劫后余生”中挣扎。2023年也会出现类似美国物流市场的裁员甚至危机?


一、势变:特朗普政府救过的物流巨人


作为昔日全球最大公路物流企业,耶路全球曾经辉煌,2003到2005年耶路收购了另外美国市场上几家头部公路物流企业Roadway Express、New Penn、Reimer Express和US Freight,最终整合成耶鲁全球(YRC Worldwide)。

(图源:CNN)


从2006年开始,耶路一直拥有北美最大零担货运承运商的头衔。巅峰时期年销售额高达95亿美元(691亿元),通过超1.2万辆卡车,不但为沃尔玛,家得宝等美国大型货主企业,也为美国最大数字货运平台企业之一的优步货的(Uber Freight,类似中国滴滴货运)等客户提供运输物流服务。


即使到2017年业务份额有所削减,其仍是北美第二大零担货运承运商,营收可以达到48.91亿美元。但随着数字货运到来及新冠冲击,一切变了!货运需求转移及劳资矛盾最终压垮耶路全球。


新冠疫情前,美国卡车司机的工资约为0.5,疫情期间最高是8.5,但疫情恢复后的通货膨胀下,现在约为0.55(注:0.5指每迈0.5美元,是货车司机工资。美国公路法规要求,单人驾驶员7天只能驾驶60个小时,约4600英里)。为此,货车司机通过工会要求涨薪。


据《每日经济新闻》报道,近期,UPS与工会达成的新劳资协议,新合同将兼职人员(货车司机)的起薪从目前的合同工资15.50美元提高到每小时21美元(约合152元),全职员工的最高时薪将升至每小时49美元(约合356元)。


一名经验丰富的
美国货运司机每年的工资和福利收入可达17.5万美元(约合127万元人民币),如此高薪在美国也超过很多科技企业职工,在中国也相当于很多大中型企业总裁、董事长的年薪了。


俄罗斯科米共和国前农业部长沙罗诺夫于2022年10月收到征兵动员传票后立即离开祖国,逃往美国,成为了一名美国卡车司机,也是冲着货车司机的高薪。


在美国及欧洲,工会话语权极高,有工会支持动辄瘫痪交通运输已是司空见惯,高福利导致卡车司机习惯使用罢工手段来进一步获取利益。

仅过去一年,除耶路全球外,包括联合包裹(UPS)、亚马逊等多家物流企业都遭遇罢工危机。这也就导致本就由于货运市场规模不断缩减而扩张的运营压力进一步增加。

而耶路全球又是用工大户,截至2022年底,耶路全球拥有约12700辆拖车,包括11700辆自有拖车和1000辆租赁拖车;同时拥有约42,000辆挂车,其中包括34800辆自有挂车和7200辆租赁挂车。


对应的货车司机成本问题显然不轻。对于破产,耶路全球CEO戴伦将公司申请破产归咎于工会,声称他们面临着工会长达九个月的破坏性对峙。工会主导的罢工威胁,加速了耶路全球的客户流失。


不断上升的货车司机成本倒逼着公路物流企业开始进行无人化物流建设。早在2020年2月,美国交通部和美国公路交通安全管理局批准美国科创公司Nuro的无人驾驶物流配送车Nuro R2可以在公开道路上行驶,时限2年,数量不超过5000辆。

(资料图)


耶路全球也曾试图推广无人驾驶卡车。估算如果耶路的卡车全部换成无人驾驶,每年可以节省约2亿美元(超14亿人民币)。但时间已经等不及耶路全球换装无人驾驶卡车。


二、局变:运输企业竞争不过的对手


中国和美国的公路物流市场都是超大规模市场,目前中国公路物流市场总规模约4万亿,约为美国公路运输总规模的一半(1.2万亿美元,约8.75亿人民币)。


同时国内企业也存在个体货车司机数量庞大(近2000万人),大打价格战,市场极度分散恶性竞争下利润低微等问题。


(一)“货控”:货运企业沦为货主企业的跑腿


长期以来,我国公路货运占综合货运比例长期超过70%,但随着中国综合运输体系和多式联运的发展,公路货运占比正在减少,铁路货运及航空货运占比正在抬升。


中国公路货运高增长期已过,到2022年中国公路货运量371.19万万吨,连续三年增幅缓慢。这带来公路货运内部的存量挤压,车多货少,需求不足。


而对公路货运企业来说,挑战不只是在综合运输结构占比减少,更关键的是甲方爸爸也来争饭碗了:随着工商企业注重一体化供应链管控,物流成为制造企业的肥肉,货运是要控制的一部分,大型制造企业如宝武集团、鞍本钢铁集团、上汽集团等都在加码自主物流企业。


大型商贸及电商企业更如此,京东系京东物流集团独立并已上市,阿里系菜鸟集团上半年独立并寻求上市。制造巨头和零售巨头一方面建立专业化物流集团,另一方面搭建数字物流平台,不具备核心竞争力的公路货运企业只能沦为“跑腿”。

同样的场景也发生在美国。作为长期位居世界500强榜首的沃尔玛早已组建庞大自主物流车队。电商巨头亚马逊也在逐步自建物流王国,2022年若以包裹量计算市场份额,目前亚马逊物流已经成为美国第四大的快递物流企业。


制造业货主、电商企业自建物流,物流环节从成本支出变为利润收入。但这也导致单一的公路运输企业市场份额一再缩减。6月30日,耶路全球公司的现金和现金等价物仅有1亿美元。

(图源:Amazon)


而中国曾经最大的公路运输企业德邦物流也曾遇到同样的问题。


2021年,德邦净利润仅为1.43亿元,较2020年同期下降了74.69%。除去新冠疫情导致货运骤减的影响,更多的还是由于公司失去市场竞争力。


去年7月,德邦控股累计向京东物流转让50%以上的股本权益,被京东物流收编。被收购前,德邦的市值仅为130亿元,仅不到2018年巅峰期(302亿元)的一半。


此前,2020年跨越速运也卖身给京东物流。京东庞大交易量无疑是公路货运订单保证。8月17日,德邦股份披露2023年半年报显示,上半年营收157亿元,净利润增长近2倍。


德邦物流找对了靠山,避免了像耶路全球的败局。而那些没投身生态型企业的公路货运商显然难多了。今年初,国内最大公路物流企业之一的安能物流发生人事地震,创始合伙人王拥军辞任董事会主席、执行董事。无非是营收不佳下资本施压。


创始合伙人辞别,安能物流当天股价竟一度涨超10%。在此之前,安能物流的业绩并不如意,2021年净亏损20.07亿元。

业务量不佳,安能物流股价也曾遭遇滑坡。2022年11月1日,安能物流股价一度达到1.82港元/股的低点,市值缩水至21亿港元。


但资本能就安能等公路物流?问题恐怕还是出在需求转移和平台争食上,截至8月22日,安能物流股价为单股6.27港元,市值72亿港元。


(二)“数控”:货运企业成为数字平台的跑腿


在耶路全球倒逼之前,耶路全球的大客户企业包括美国Uber旗下的优步货的——类似中国的满帮集团、货拉拉等数字货运服务平台——货运需求发单和抢单都通过app完成,而司机的信用又会转变为平台的数字资产。


数字化已经在改变美国公路货运,耶路全球未来或成为优步货的等平台的“跑腿”。而且还可能被逐渐抛弃,2023年5月美国Uber公司与Google旗下自动驾驶公司Waymo宣布建立新的多年战略合作,以使Waymo Driver从凤凰城开始通过Uber平台为更多人提供服务。


Uber与Google双方正在合作,将Waymo的自动驾驶技术与Uber的大规模拼车和交付网络结合起来。这也意味着优步货的以后可能更多使用无人化的自动驾驶货车。以后背靠工会的美国货车司机再硬气也没办法,无人化时代来了。


而像耶路全球这样跑腿经济还能跑多远?数智化带来的变革,同样发生在中国。


在中国,数字货运飞速发展。根据交通运输部数据,截止2022年底全国共有2537家网络货运企业整合驾驶员522.4万人(占中国卡车司机总数的25%),与2021年6月相比提高71.4%。数字货运已经高度渗透公路货运市场,不掌握供需大数据的公路物流企业或被“控数”的平台更深入改变。


作为中国最大的公路货运平台之一的满帮集团在8月23日发布财报显示,4-6月满帮平台活跃的发货货主达200万人,同比增长30.5%。过去12个月的履约活跃司机达375万。目前,满帮集团的业务已覆盖全国300座城市,拥有超过10万条货运路线。

2021年6月22日,市值达到230亿美元的满帮集团在美上市。当时美媒纷纷将北美最大的无车货运企业罗宾逊物流列为满帮集团的类比。


2022年6月,罗宾逊物流宣布数字B2B供应链链接加速,为托运人节省高达65%的现货运输成本。罗宾逊物流通过数字端间接控制100万辆以上的卡车运营,约占美国货运车辆的五分之一。


根据公开消息,罗宾逊每年投入7000多万美元维护,其中TMS平台维护费每年就达5000万美元。

Uber推出的数字货运平台Uber Freight,通过手机APP实现司机和货主之间的联系和配货。2021年Freight收购物流公司Transplace,作价22.5亿美元。2023年初,Uber宣布正考虑拆分物流部门,之后相关部门可能上市。


数字货运企业掌握公路货运供需信息源,耶路全球等传统货运物流公司只能委身其下。在利润逐年下滑的背景下,无法满足货车司机薪资述求,唯有被变革。


中国公路货运市场未来还会怎样?据悉,过去三年,中国注销或破产的运输企业已经超过10万家。


编辑:李韵 百艺

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