7月17日消息，据外媒报道，台积电在本周四的一场营收发布会上透露，受美国政府对中国华为公司禁令的影响，台积电自5月15日起就未再接受过任何来自华为的订单，而且如果美国政府对华为的制裁不变，公司将在9月14日之后停止对华为的供货。

图为台积电原董事长张忠谋

作为贡献了台积电总营收14%份额的华为，对此未给予直接回应。此前，有报道称，美国禁令发布后，华为已经储备长达两年的美国“关键芯片”。

在今年3月底的财报会议上，华为轮值CEO徐直军曾公开表示，如果美国禁止芯片制造商使用美国的设备、材料和软件来制造海思设计的产品，华为仍可以从三星、联发科和紫光展锐购买芯片。

两岸供应链的是与非

台积电的发展其实是海峡两岸供应链合作中发展的逐步壮大的，类似的企业还有台湾鸿海精密工业的富士康等台资企业。

从1980年代后半开始，两岸之间的投资限制全面放宽，鸿海精密工业等台湾厂商纷纷涌向人工费较低的大陆。

1. 一边从大陆供应链获利，一边唯美国马首是瞻

1988年，当郭台铭旗下鸿海精密进军中国大陆时，创立了富士康，从此富士康代工厂在大陆绝地而起，遍地开花，并随着中国改革开放以来带来的红利，一跃成为世界第一大代工巨头，凭借代工产业跻身世界500强。

资料显示，富士康目前产能的75%都在大陆。如今富士康在深圳、郑州、太原、成都、杭州、廊坊等国内几十个城市布局代工业务，几乎全球所有的著名电子品牌都是富士康的客户。富士康旗下的准时达国际供应链管理有限公司，还是商务部、工信部等八部门首批供应链创新与应用试点企业之一。

在美国力推与中国供应链脱钩时，富士康就这样一个得益于大陆优惠政策和人口红利崛起的企业，其创始人郭台铭曾宣称要“撤离大陆”，甚至曾公开场合宣称“在大陆建厂是给大陆人赏饭吃、是富士康给了大陆吃饭的机会”。

去年，美国开始打压华为，对华为下了“封锁令”，而一直为华为代工的富士康却和美国站在了一起，高调宣布停止生产华为产品，一时间让华为举步维艰。

同样是世界级代工厂的台积电也给华为带来了断供的坏消息。近日，台积电董事长刘德银表示：即使我们失去了整个大陆市场，这个空缺很快就会被填补。言下之意是，失去华为的订单不会有太大影响，台积电将很快能够用其他订单填补华为的空缺。

要知道华为是台积电公司的第二大客户，仅仅看在2019年的台积电公司的营收，华为就向台积电公司贡献了360多亿元，这个数据仅次于苹果公司，但华为公司增速比苹果公司要快得多得多。

5月，美国就威胁台积电，目标直指华为。其中重要的一项就是：不允许台积电给华为代工芯片。而台积电没有向美国政府申请并获得许可。

2. 部分台企与民进党势力的暧昧关系

自蔡英文上台以来，台当局长期奉行“亲美抗中”的策略，中美贸易摩擦升级后，民进党当局一直在拿华为做文章。早前便有“美台商业协会”会长跳出来警告台湾不要采购华为网络设备。对此，有媒体也曾发出警告，蔡英文当局“不能让台湾变成美方打击大陆科技的马前卒”。

在中美博弈中，蔡英文当局一直扮演着美国“忠实追随者”的角色，拼命鼓吹美国必胜论，要台商各行各业睁大眼赶紧选边站。在美国的淫威下他们选择了屈服和背弃。

2017年，郭台铭的富士康承诺投资100亿美元，要在威斯康辛州建设工厂，特朗普非常高兴，开工时特意赶到现场，说这是世界第八大奇迹。三年过去，没有出现奇迹，只出现了遗迹：工厂内裸露着混凝土地面和墙壁，建筑材料散落在地上，没有一台机器，没有一个工人。

而台积电在前几日突然宣布赴美投资120亿美元建设5nm晶圆厂。突如其来的“发卡弯”让岛内民众不难想到，这是民进党的一贯“舔美”作风。据台媒报道，在台积电多次公开表示无赴美设厂计划后，民进党暗箱操作施压台积电“逼良为娼”。就连岛内亲绿媒体都坦言，“从商业角度来看，台积电没有任何理由去美国设厂，这纯粹是政治考虑，最大的关键点在于蔡英文当局的积极游说与牵线，再来才是美国政府”。

去年，美国政府点名台积电董事长刘德音，参加华盛顿的内部会议，当时外界不知道具体谈了些什么。如今似乎能猜出一些内容，台积电内部传出消息，要把台积电最先进的一部分生产线，在亚利桑那州建厂。一位不愿透露姓名的高管说，这事毫无悬念，刘德音没有选择，没有决定权。

此言非虚，根据2019年股权统计显示，台积电目前最大股东是美国花旗托管台积电存托凭证专户持股20.78%，第二大股东是中国台湾行政院发展基金管理会持股6.4%，第三大股东是摩根大通沙乌地阿拉伯中央银行投资专户持股3.1%。

3. 今日台企缺乏当年港商家国情怀

改革开放初期，首批外资来自香港企业，大批港商与香港企业家率先到内地投资建厂。香港爱国企业作为当时中国投资兴业的“先行者”，他们不断以自身优势，为国家输送资金、人才及管理制度，为内地发展做出了重大贡献。

当时，许多港商源于对祖国的情意结，毅然把工厂迁移至内地。这一颗热切家国情怀与拳拳赤子之心，成了当年第一批北上投资港商的主要原因。比如在2018年庆祝改革开放40周年大会上，被国家授予“改革先锋”称号的香港企业家曾宪梓，他就是最早一批倾力支持内地改革开放的香港企业家。另外，香港如船王包玉刚、董浩云以及邵逸夫等爱国企业家也都积极支持大陆经济发展。

相比之下，在民族复兴和国家统一的大是大非上，台湾企业却表现得暧昧不清，很少有像当年香港地区爱国企业心向祖国的这份家国情怀。一些台商一面在大陆赚钱，另一面却背地支持台独分裂活动，破坏两岸关系。

被大陆企业反超的隐忧

1. 台积电以红色供应链画边界

什么是“红色供应链”？

这个提法最早见于2013年10月台湾出版的《天下杂志》，说向来以完整电子产业行走天下的台湾，正在被崛起的大陆本土厂商卡位、取代。台媒所说的“红色供应链”是指大陆把原来需要进口的中间产品转为自己生产，将整个供应链建立在大陆，并要求外商30%的零件国产化。

马英九当政时期，台湾经济一度陷入低迷，有人怪马当局推展两岸经贸关系，使得台湾厂商带技术到大陆设厂，助长大陆 “红色供应链”崛起，反过来成为台湾最大竞争对手。更有甚者，将整个台湾经济的不景气归咎于“红色产业链”，说随着大陆高调宣示扶持重点科技业，台湾科技业面临的“‘红色供应链’杀戮期”才开始，且将持续好几年。一时间，“红色供应链”一词频现报端。

台积电原董事长张忠谋台积电曾在2015年对记者高调表示，台积电不怕红色供应链。他直言，红色供应链若要完整，台积电将扮演不可或缺的角色；就算红色供应链崛起，要取代台积电当下全球晶圆代工龙头的地位，“至少也要十年以后”。

台湾岛内谈论最多的就是大陆的“红色供应链”。台积电等内部谈到大陆，以红色供应链抹红，表现出狭隘的竞争观和制造供应链对立的意识。

接下来，台积电会遇到两大危机：一是中国大陆会加快扶持中芯国际加速发展；二是，台积电会被中国大陆官方或芯片设计公司纳入“不可靠供应链”，随着内地技术不断突破，许多公司出于安全考虑会更偏向于中芯国际。如果台积电不改变长远计划，未来或失去大陆市场。

2. 大陆企业被打压下的觉醒

7月16日，中国大陆的芯片巨头—中芯国际正式登陆科创板上市。因此，无论是出于华为的需要，还是为了国家战略，中芯国际的每一步都备受瞩目。

大家关心的是，中芯国际追上台积电还需多久？

中芯国际生产车间 图片来源/中芯国际官网

今年年初，在不计成本地投入了上百亿美元后，中芯国际终于实现了14nm制程工艺晶圆的量产。目前国际上能制造出14nm晶圆的仅有5家（台积电、三星、格罗方德、联华电子和中芯国际）。自此，中芯国际成功跻身晶圆制造第二梯队，但是，和目前业界已经技术成熟并实现量产的7nm工艺相比，仍然有两代（2～3年）左右差距。

由于华为采购海外芯片遭遇重重阻碍。今年1月，中芯国际与华为海思签订了14纳米工艺的订单；今年4月，华为设计、中芯国际代工的麒麟710A芯片面世，目前中芯国际已从台积电手中抢夺了一部分市场订单。

目前，华为海思成为了中芯国际第一大客户。市场调研机构Bernstein Research数据显示，目前中芯国际多达20％的营收来自海思半导体。

这里不得不提一下芯片制造新秀—比亚迪。说起比亚迪，很多人还停留在汽车时期。其实，比亚迪已经走上了代工之路，并且先后争取到了诺基亚和摩托罗拉等国际大牌的订单，并且很快拓宽了代工领域，几乎包含所有手机零件。

在比亚迪进军手机代工领域后，与富士康正面遭遇，自2003年起，先后有400多名员工跳槽入职比亚迪，而比亚迪的生意也发展得风生水起。对此，郭台铭于2006年以盗取商业机密罪名起诉比亚迪，可结局只是比亚迪的员工入狱服刑，比亚迪公司从容脱身。

如今，随着富士康的竞争力逐渐减弱，比亚迪已经成为全球第二大手机代工厂商，年收入超过了1000亿元。目前华为也正积极扶持国内企业，来消除富士康和台积电离开后带来的影响，国内最有可能取代富士康的显然只有比亚迪。

3. 美国制裁下的悲喜

美国制裁让台湾地区企业有喜的一面，就是中国供应链被打压。也有悲观的一面，全球没有第二个超级市场可以替代中国，而且美国制裁和民进党操弄将加快中国在供应链自主产权的突破，台湾供应链或将被边缘化。

喜：因为悲美国政府认证，台积电可以在全球芯片供应链上继续发展，甚至在中印供应链冲突中，获得印度政府认可下带来业务增量。

台积电管理层日前在业绩说明会上表示，将会遵守美国管制要求合法合规经营，也会积极与其他客户合作，有信心能够填补不能够接收单一客户新订单带来的产能空缺。

早先有消息透露，台积电正计划在美国亚利桑那州建造当前世界上最先进的芯片工厂，旨在帮助美国缓解对芯片供应链安全的担忧。知情人士表示，台积电已特朗普政府谈判并达成一项协议。

台积电董事长刘德音日前称，新的美国芯片工厂将于2024年投产，而美国已承诺缩小台积电在美国新工厂的成本差距。

同时笔者也注意到另外一则消息，据日经BP社报道，台积电（TSMC）在印度设立了一家办事处，用于支援印度的Fabless产业。

悲：当前全球供应链一体化，然而在美国的打压之下，追随美国经济霸权主义的台积电、富士康，难免会越来越多失去中国市场。

台积电财报数据显示，台积电所有的收入中，中国大陆贡献了20%。在美国制裁下，台积失去华为这个大客户已成定局。尽管台积电董事长刘德音自信满满地表示，“台积电有能力应对相关的危机，台积电旗下的芯片客户能够迅速补上相关的芯片订单缺口”。

但是他或许忽略了一个问题，一旦中芯国际实现了技术突围，台积电在大陆势必大势已去，失去国内市场再所难免，因为未来国内的很多订单一定会本土消化。

近日国资入驻中芯国际，超强度集资，已经证明了国人要突破技术局限的决心。虽然当前中芯国际的市场份额才4.5%，但是突破技术局限的中芯国际势必会抢占更多的市场订单，何况背靠内地市场的中芯国际，绝对有实力和台积电一较高下。何况当前世界还没有一个市场有能力替代国内市场。

富士康的处境就更不用说了，国内比亚迪等公司的强势崛起，正在逐步蚕食富士康所放弃的在华市场。就目前看来，比亚迪的发展已经成为全球第二的代加工工厂。而且订单较为多样，其手中长期合作的订单就有苹果、小米和强势崛起的华为等等。

而富士康此时又想回到国内重拾在华市场，能有那么容易吗？

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