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将成世界500强首席 亚马逊将超越的不只沃尔玛
来源:掌链    作者: Larry 阅读:24392 日期:2022-04-02

仿佛在流通供应链的一场国际赛跑,沃尔玛和亚马逊都没有停歇。

3月22日沃尔玛表示为扩大供应链网络,优化电子商务服务能力,投资在加拿大建立高级仓库。同时,亚马逊宣布日本建设日本两大规模超过东京巨蛋体育馆的超大配送中心。

随后的3月24日亚马逊再宣布为满足迅速真正的需求,计划将在土耳其建立首个大型物流中心。疫情之下,数字经济没停歇脚步,不但沃尔玛这样的传统零售巨头,还有亚马逊这个新巨头在行动。

但胜负似乎已经逐渐分晓。在202年当沃尔玛连续第八年位居世界500强首席时,亚马逊也首次挤入前三。但2021的数据已显示“消费者过去一年在亚马逊平台花费6100多亿美元,而沃尔玛的销售额约为5660亿美元。”

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不仅如此,2021年12月,亚马逊全球消费者业务首席执行官戴夫·克拉克表示,“亚马逊有望在2022年初成为美国最大的快递服务公司。”无疑,成为美国最大的快递企业,就是超于UPS、FedEx成为全球最大快递企业。

一、 亚马逊如何做到的?

1.     增速对比,难分伯仲

数据表明,2021年全球市场中亚马逊的全球销售额预计超4680亿美元,而沃尔玛全球线上收入预计将达到750亿美元,如下图所示。

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根据调研公司Statista发布了2021年10月美国电商平台市场份额数据,亚马逊以41%的市场份额,占据美国电商平台市场占有率第一的排名,而沃尔玛在美国的市场份额为6.6%,排名第二。

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美国电商平台市场份额占比图

2021年全球市场中,亚马逊的第三方卖家潜在商机为1:48(即1个商家可能有机会面对48个消费者并达成交易),沃尔玛的商机比例则达到了惊人的1:1918。沃尔玛的全球卖家数量200万名,其中中国卖家就有6000千多名,远超亚马逊。

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而亚马逊的第三方卖家数量、月均访客量、周均消费者人数、会员订阅数均比沃尔玛多,竞争度可见一斑。

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2.  销售竞争,愈演愈热

1962年Sam Walton创立沃尔玛,1994年Jeff Bezos 创立亚马逊在线书城,自两家成立以来一直采取行动展开激励竞争。

2005年,亚马逊推出Prime会员,美国境内2日免费送达;

2006年,亚马逊FBA项目落地;

2007年,沃尔玛“线上商城下单,线下门店提货”服务面世;

2016年,沃尔玛开始收购部分电商品牌与平台,并提供线上支付服务;

2017年,沃尔玛推出2日免费送达服务;

2020年,沃尔玛推出Plus会员和物流服务,推出其首个黑五促销日;

2022年3月,沃尔玛正在加拿大建立高级仓库,亚马逊计划将在土耳其建立首个大型物流中心。

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亚马逊与沃尔玛竞争情况

据调查2021年有65%的美国消费者选择亚马逊进行购物,37%的美国消费者选择了沃尔玛,两者虽然之间存在相当大的重叠,但是两者吸引消费者的因素也都不尽相同。

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亚马逊与沃尔玛吸引消费者的因素对比图

亚马逊作为世界上最大的跨境电子商务平台,主要经营模式是网上销售。其铺货模式即通过大量上架产品以迅速获得大量订单,但相对盲目。因此更多卖家开始偏好选择销售好、质量高、价格合适的某种产品的精品模式,走品牌路线。我们都知道 “鸡蛋不要放在同一篮子里”的道理,因此多品类主导模式出现,跨出了单一产品局限同时也降低风险。

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沃尔玛是美国传统零售业巨头,是全球企业标杆,其成功之道就在于为顾客节省每一分钱,向顾客提供最实惠的商品。沃尔玛大卖场模式主要以海量采购规模把进货价格压到最低,要求供应商给出比所有其他商店更低的供货价格,并让利于消费者。同时沃尔玛设立山姆会员店,定位中高端消费群体,提供数量少但品质高的全球精选商品和丰富的试吃服务。但沃尔玛整个线下零售受到线上电商的强烈冲击,2010年开始自建电商平台,逐步闯入电商市场前排。

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亚马逊与沃尔玛销售模式

二、供应链物流赛跑

1. 亚马逊的物流布局

亚马逊最初实行第三方物流合同制,随着业务量爆发式增长,合同物流缺乏可控性、灵活性。在2013年经历灾难性的大量包裹延误后,亚马逊加速建立自有物流团队,亚马逊在全球逐渐形成一张高效服务网络。

根据 MWPVL统计,截至2021年底马逊在全球运营1561个物流设施(包括末端配送站),面积约3660万平方米,在建441个物流设施,面积约1403万平方米,拥有86架货机。亚马逊的履约中心内部运转主要包括6个流程,其中入库包括接收、存件,出库包括取件、包装、贴标分拣、运输,自动化程度高,包括货到人自动化设施。

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干线运输方面,不同的情形下亚马逊采用不同的运输方式,主要包括空运、陆运和第三方物流配送。其中空运主要用于长距离调货,主要转运枢纽为美国辛辛那提、德国莱比锡、美国加州圣贝纳迪诺。

仓配物流服务方面,亚马逊推出FBA(Fulfillment by Amazon),即卖家可借助亚马逊的全球物流网络完成交付,包含拣货、包装、贴标、终端配送以及退换货等,保证订单履行效率,提升配送速度,保障Prime会员权益,增加客户黏性。

跨境物流方面,亚马逊推出AGL(Amazon's Global Logistics Service),即为使用亚马逊物流(FBA)的卖家提供稳定、高效、便捷的跨境海空运头程物流服务。目前服务的站点涵盖美国站、欧洲站(英国、德国、法国、意大利、西班牙)以及日本站。从补发货,下单订舱,付款到查询与追踪货件状态,皆通过卖家平台即可解决,流程透明。

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亚马逊AGL与FBA流程图

同时亚马逊利用大数据、人工智能、云技术等进行仓储物流管理,包括精准预测、提高分拣效率、优化商品储存,并将全球所有仓库紧密相连,实现快速响应的同时确保精细化运营。

2. 沃尔玛的物流布局

截止2022年2月,沃尔玛在全球有10593家,其中全美有5342家门店,顾客可选择在门店退货或者上门提货。

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沃尔玛在美店家分布

沃尔玛拥有210个配送中心,面积一般为10万平方米左右,标准辐射半径为250英里(约400公里),可最多服务75-100家门店;运输车队由9,000辆拖拉机,80,000辆拖车和11,000多名司机组成,为全美排名第三的大车队。同时为应对全球供应链中断危机,沃尔玛通过租船以确保足够运力满足旺季需求。

沃尔玛主要有三种发货方式。一是卖家可以用沃尔玛的Walmart Fulfillment Services(WFS)物流服务,即卖家可将库存货物发送至沃尔玛配送中心,再由沃尔玛完成拣选、包装、运输物品及处理退货等一系列物流操作,发给终端客户手中。二是卖家还可通过沃尔玛DSV(Drop Ship Vendor),直接从卖家的仓库发出给终端客户。第三种是Third Party即由第三方卖家直接发货给买家。

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作为沃尔玛的第三方卖家,可以自己选择发货方式,也可以通过美国海外仓一件代发。海外仓可大大缩短跨境商品转运时间,减少卖家的运费支出,为平台商家、用户,提供更优质、高效的购物服务。

目前沃尔玛80%的货物都经是由配送中心集中发货。与供应商直供的物流体系相比,集中配送模式能够更好的发挥规模效应,并通过信息化、电子化管理降低物流成本、缩短存货周期和加强货品控制。

为加速电商发展,沃尔玛高层表示,将会更注重交付速度,持续增加第三方卖家的商品数量。预计到2022年年底,沃尔玛将SKU总数提高至2亿个,高于目前的1.7亿个。

结尾

随着销售规模逐步扩大,消费市场精细多样化发展,物流与供应链网络也日益增加,亚马逊和沃尔玛两大零售巨头,其背后的运作之道,为全球零售、电商以及流通领域的企业标杆。

亚马逊丰富的产品类目和覆盖范围极大的FBA物流仓储系统,与沃尔玛的销售历史和广泛受欢迎的程度之间的竞争激烈、火花不断,下一步两家又将会向哪突进?          

参考资料:

1.       《一文读懂沃尔玛和亚马逊竞争格局》后浪学派

2.       《2022年亚马逊卖家报告》Jungle Scout

3.       《沃尔玛电商平台物流方式是什么?沃尔玛物流模式解析》SaleYee

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