8月9日，TikTok与亚马逊宣布建立合作关系，TikTok用户可在应用内直接购买亚马逊的商品，无需离开TikTok平台。这一新功能通过TikTok的“为你”推荐系统向用户展示亚马逊的产品。

8月2日，美国电商巨头亚马逊公布了2024年Q2财报，净销售额增长 10%，全球营业收入同比增长近一倍，此外北美市场的销售额达到其国际市场的3倍。

而截至去年底，亚马逊物流首次超越UPS和FedEx，快递业务规模跃居美国第一，超过UPS和FedEx两家总和。

7月下旬， UPS公布了第二季度利润和收入均低于预期，并下调2024年的收入预期。这导致了UPS股价当日暴跌12%，成为UPS有史以来最糟糕的一天。

UPS负面消息也影响了美国第二个快递巨头FedEx的股价，当日FedEx股价下跌2%。

而作为美国昔日第一和第二快递巨头UPS和FedEx均开启了裁员计划。为何美国电商巨头的崛起并没有带动快递业务的增长？本期你掌链《电商供应商》栏目带你来看亚马逊的崛起和USP的巨亏。

一、美国快递行业大裁员行动

(图源：路透社)

1. FedEx裁员而削减成本

今年6月，FedEx宣布将在欧洲大裁员，据报道FedEx将在欧洲裁员1700-2000人。

FedEx预计裁员将在未来 18 个月内完成，FedEx预计这些裁员将带来每年 1.25 亿至 1.75 亿美元的年度节省。

联邦快递国际业务首席运营官兼航空公司首席执行官理查德·史密斯在一份声明中表示：“联邦快递正在进行转型，以最好地适应不断变化的市场动态并满足客户的需求。”

并且在早些时候，FedEx就曾宣布过削减成本计划，在 2025 财年末FedEx要削减 40 亿美元成本，其中在2024年削减18亿美元。

裁员仅是FedEx成本削减的一小部分。今年5月，FedEx集团旗下的零担运输子公司联邦快递货运计划今年关闭美国境内的七个服务中心，以调整其货运网络。

2.UPS裁员断臂求生

而UPS正在面临更大的困境。

7月23日， UPS股价暴跌12%，成为UPS有史以来最糟糕的一天。

“考虑到我们目前的业务量增长势头，我们的收入略低于最低水平。因此，我们正在调整全年营业利润率预期，以反映我们美国网络的货运量。” UPS 首席执行官卡罗尔·托梅在财报电话会议上如是说道。

根据UPS发布的Q2财报显示，UPS美国业务下降1.9%，国际业务下降1%。

今年1月份，UPS宣布将裁员 12,000 人，约占该公司全球员工总数的 2.5%，以节省 10 亿美元的成本。裁员对象大部分为管理人员和合同工。

并且高管们表示，即使业务恢复，这些职位也不会恢复。

UPS首席执行官卡罗尔·托梅表示，2023 年是“艰难而令人失望的一年”，并且美国市场出现混乱，美国员工威胁罢工，导致一些客户将业务转移给竞争对手FedEx。截至到2024年1月UPS仅夺回60%的业务量。

而另一方面，客户从空中运输服务转向利润较低的地面运输也是造成UPS业务下滑的原因之一。

二、亚马逊及物流的崛起

（图源：Amazon）

1.电商平台的井喷运量

但是美国的快递包裹量却并没有大额的衰退，只是人们更加青睐于“更经济的产品”。

在UPS的Q2财报中，提到UPS第二季度业务量增长受到电子商务的推动，企业对消费者的业务量增加到占 UPS 总业务量的 58.5%。

据UPS首席执行官表示：“有两家新的电子商务客户加入了我们的网络，你可以想象他们是谁。他们是美国新的电子商务托运人，其货运量堪称爆炸性”。

UPS并未透露新加入的两家客户是谁，但从其他报道中却可以一窥端倪：

富国银行最近发布的分析师报告预测，Temu 和 Shein 将推动市场发展，推动“全球小包装数量大幅增长”，并推动“有利的供需和更好的定价”。

美国国会在 2023 年 6 月的一份报告称，Shein和Temu每天向美国发送近 60 万件包裹。

2.亚马逊物流伴生发展

8月2日，亚马逊公布的财报显示，亚马逊公司全线实现增长，第二财季净销售额增长 10%，同时营业收入和净收入均增长近一倍。

亚马逊全球净销售额增至 1480 亿美元。这比去年第二季度的 1344 亿美元增长了 10%。与此同时，其营业收入从去年第二季度的 77 亿美元增至 2024 年第二季度的 147 亿美元。

在北美亚马逊在北美的销售额达到 900 亿美元，同比增长 9%；与此同时，亚马逊的国际销售额同比增长 7%，达到 317 亿美元。

今年6月，亚马逊公司市值首次突破2 万亿美元。

亚马逊还开始学习中国电商公司的思路。据The Information报道称，亚马逊计划推出一个在线店面，专注于从中国仓库直接运送服装和家居用品。此前，中国商家通过亚马逊在美国的仓库运送商品。

中国公司Temu 和 Shein已经成为亚马逊值得肯定的竞争对手。电子商务营销公司 Omnisend 最近的一项调查显示，过去一年，68%的美国购物者在 Temu上买过东西。

价格也成为亚马逊的一大优势，亚马逊首席执行官安迪·贾西表示，“亚马逊平台产品目前在市场上平均售价较低，并且根据客户情况还在继续降价。”

三、京东、菜鸟与亚马逊

从2024年第一季度的财务数据来看，在营收方面亚马逊遥遥领先京东物流和菜鸟集团，京东物流、菜鸟集团与亚马逊相比还是有不少的差距。但是从增长速度来看，京东物流与菜鸟集团均高于亚马逊，而菜鸟集团更是同比增长30%。

截止到目前，三家公司中仅亚马逊发布了第二季度的财报，营收1480 亿美元，同比增长10%。

从纵向来看：

京东物流2024年Q1季度净利润6.6亿元，远超市场预期，也刷新了公司上市以来一季度的利润纪录。而在此之前，美银证券的预测仅为1.19亿元，而野村的报告更是表示，京东物流的净利润超出了市场和该行预期的约7倍。在海外业务方面，京东物流也在持续为中国品牌出海搭建覆盖全球的供应链物流通道。

菜鸟集团受益于跨境物流在2024年实现了新的增长。5月14日，菜鸟集团财报显示，2024财年（截至2024年3月31日止年度）实现营收990.20亿元（137.14亿美元），同比增长28%。经调整EBITA（息税摊前利润）录得盈利14.02亿元（1.94亿美元），同比上财年扭亏为盈。

总体来看，京东物流和菜鸟集团在整体规模上仍与亚马逊有不小的差距，但这也是京东物流和菜鸟集团新的增长点，毕竟早已是全球性的电商巨头；京东物流在2018年才开始搭建全球智慧供应链基础网络；而菜鸟集团跨境物流业务在2017年才正式开启。

参考资料：

1. FedEx Layoffs 2024: What to Know About the Latest FDX Job Cuts. INVESTORPLACE

2. UPS to cut 12,000 jobs after 'disappointing' year. BBC

3. Cheap deliveries swamp UPS earnings, sending shares reeling. Reuters

编辑：冰河